天天亮點！明日暗盤！被“點評”的天齊鋰業(yè)A股觸及跌停，對SQM無實際控制權(quán)

7月10日，徐翔妻子應(yīng)瑩在微博再度發(fā)布《每周市場點評》，在文末中提到了近期即將在港股上市的天齊鋰業(yè)(002466)。

(資料圖片)

應(yīng)瑩在點評中指出，002466天齊鋰業(yè)戴維斯雙擊已達頂峰，價格已高估。次日開盤，天齊鋰業(yè)A股觸及跌停，截至發(fā)稿，股價報133.20元/股。

據(jù)公開資料，天齊鋰業(yè)是以鋰為核心的新能源材料企業(yè),為深圳證券交易所上市公司(SZ.002466),其業(yè)務(wù)涵蓋鋰產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵階段,包括硬巖型鋰礦資源的開發(fā)、鋰精礦加工銷售以及鋰化工產(chǎn)品的生產(chǎn)銷售，有A股“鋰王”之稱。

7月7日晚間，天齊鋰業(yè)公告，確定本次境外上市外資股（H股）發(fā)行的最終價格為每股82港元。據(jù)悉，該價格為H股發(fā)行價格區(qū)間的上限發(fā)行，假設(shè)超額配股權(quán)不獲行使，此次，天齊鋰業(yè)全球發(fā)售所得款項總額，預(yù)計將達到134.58億港元，成為2022年以來港股最大規(guī)模IPO。

根據(jù)捷利交易寶數(shù)據(jù)顯示，天齊鋰業(yè)在香港公開發(fā)售的募資額為13.46億元，融資申購額為34.14億元，融資申購倍數(shù)僅2.54倍。公開資料顯示，天齊鋰業(yè)國際配售合計1.48億股，占全球發(fā)售總數(shù)的90%，此次基石投資者將認購5,978.62萬股，占此次發(fā)售的36.4%(未行使超額配股）。

值得一提的是，天齊鋰業(yè)國際配售中除基石投資者有六個月限售期外，剩余大部分無限售期。天齊鋰業(yè)將于明日（7月12日）早上公布中簽結(jié)果，并于下午進行OTC與暗盤交易，今日A股跌停對天齊鋰業(yè)明日下午OTC與暗盤交易或?qū)a(chǎn)生一定影響。

在此次募集資金中，約73.74%募集資金計劃用于償清智利鋰礦公司SQM項目剩余債務(wù)。據(jù)了解，天齊鋰業(yè)對SQM并無實際的控制權(quán)。根據(jù)公開資料顯示，天齊鋰業(yè)對SQM無法行使任何控制權(quán)，也無法對SQM其相關(guān)業(yè)務(wù)產(chǎn)生任何決定性影響；同時，天齊鋰業(yè)也沒有與SQM訂立有關(guān)鋰資源的任何承購協(xié)議，天齊鋰業(yè)無法獲得SQM的鋰鹵水資源。

此外，在今年4月天齊鋰業(yè)向SQM董事會提名三名董事，雖然相關(guān)董事提名獲得股東大會審議并通過，但天齊鋰業(yè)與智利反壟斷監(jiān)管機構(gòu)、智利國家經(jīng)濟檢察官辦公室(FNE)卻有訂立一份法外和解協(xié)議（簡稱“FNE協(xié)議”）。FNE協(xié)議規(guī)定天齊鋰業(yè)作為SQM的股東及與SQM進行交易時的權(quán)利受若干限制性措施,相關(guān)措施，進一步限制天齊鋰業(yè)行使對SQM及其相關(guān)業(yè)務(wù)的控制權(quán)或擁有決定性影響。有關(guān)FNE協(xié)議之有效期為四年，到期后自動續(xù)簽兩年，預(yù)計將于2024年前后屆滿。