兩市調整再現市場分化,3800股下跌!二季度調倉時間窗口來臨,關注三大投資機會

      來源:和訊網 發布:2022-04-15 10:45:03

      周三A股三大指數低開,早盤滬指呈現窄幅震蕩態勢,深成指、創業板指盤初下探后止跌回升;午后券商板塊異動,滬指一度翻紅,深成指、創業板指跌幅亦有所收窄,不過隨后三大指數再度集體走弱,創業板指跌逾2%。


      滬深兩市合計成交額8734.4億元;北向資金實際凈賣出4.98億元。兩市60股漲停,67股跌停(含ST股),超3800股下跌。

      物流行業、煤炭行業、能源金屬、采掘行業、貴金屬等板塊漲幅靠前,工程咨詢服務、工程建設、水泥建材、中藥、教育等跌幅靠前。

      目前壓制A股投資者情緒的主要因素已經發生變化,從前期的烏克蘭局勢、美聯儲加息轉向國內疫情及經濟增速放緩等因素,穩增長政策將為A股提供支撐。大盤剛剛進行二次探底,從市場風格看,低估低價的藍籌依舊防御屬性突出,而高估高價的成長股仍是市場的不穩定因素。在這樣的情況之下,投資者如何把握掘金機會?

      湘財證券最新發布的《2022年2季度A股投資展望》策略報告中指出,A 股2季度是調整倉位結構的時間窗口。

      注冊制邏輯下上市公司整體供大于求,優質公司相對稀缺,過多資金追逐相對稀缺的優質股權帶來藍籌泡沫化,引發 2019-2021 年結構性牛市。疫情期間美聯儲天量貨幣寬松的外溢效應,加速泡沫化進程。隨著貨幣緊縮周期的到來,當前 A 股處于均值回歸階段。

      俄烏沖突加速美聯儲縮表加息周期下的美元回流進程,以及此過程中伴隨的全球流動性沖擊。疊加監管收緊下的基金贖回潮、兩融及私募產品強平潮等強制去杠桿過程,市場年初至今大幅調整。

      A 股部分板塊調整充分已進入相對低估區域,部分板塊在調整后估值仍不便宜。當前時點看 2 季度及全年,有三大投資機會具有較高的確定性:

      投資穩增長的基建板塊;

      下半年豬周期重啟的生豬養殖板塊;

      歷史估值低點的銀行板塊。

      關鍵詞: 3800股下跌
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