全球新消息丨萬科擬發(fā)行34億公司債 票面利率最低2.5%

(資料圖)

7月5日晚間，萬科A發(fā)布2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第三期）發(fā)行公告。

根據(jù)公告，本期債券發(fā)行規(guī)模不超過34億元，分為兩個品種，品種一債券簡稱：22萬科05，債券代碼：149975；品種二債券簡稱：22萬科06，債券代碼：149976。品種一期限為5年期，附第3年末發(fā)行人贖回選擇權(quán)、調(diào)整票面利率選擇權(quán)、投資者回售選擇權(quán)。品種二期限為7年期，附第5年末發(fā)行人贖回選擇權(quán)、調(diào)整票面利率選擇權(quán)、投資者回售選擇權(quán)。品種一票面利率詢價區(qū)間為2.50%-3.50%，品種二票面利率詢價區(qū)間為3.10%-4.10%。

據(jù)悉，經(jīng)聯(lián)合資信評估股份有限公司綜合評定，發(fā)行人主體信用等級為AAA，評級展望為穩(wěn)定，本期債券信用等級為AAA。

發(fā)行人表示，本期債券募集資金扣除發(fā)行費用后擬用于償還公司到期債務和置換已用于償還到期債務的自有資金及補充流動資金等符合相關法律法規(guī)及政策要求的用途。