9月16日，資本邦了解到，最新數(shù)據(jù)顯示，截至9月14日，近一個月收益居前的主動權(quán)益基金(普通股票型、偏股混合型、平衡混合型和靈活配置型)的平均規(guī)模偏小。例如，萬家雙引擎靈活配置混合半年報披露規(guī)模為0.49億元，近1月漲幅24.26%。
對此，相關(guān)專業(yè)人士表示，中小規(guī)模公募基金業(yè)績之所以突出，主要因其調(diào)倉換股比較靈活。一般為保持這種優(yōu)勢，相關(guān)績優(yōu)基金會通過限購去控制自身的規(guī)模大小。以前海開源新經(jīng)濟(jì)A為例，該產(chǎn)品已經(jīng)于7月29日起限制大額申購和限制大額定期定額投資，限制申購金額不超5萬元，二季度末這只基金的規(guī)模為14.02億元。
總的來看，中小型公募基金相比大型基金，主要有以下幾點(diǎn)優(yōu)勢。一是，中小基金能更好地兼顧中小盤個股;二是，中小基金能更極致地體現(xiàn)價值投資的精選個股風(fēng)格。
但值得注意的是，大型基金有著經(jīng)過周期、波動驗(yàn)證的投資理念和實(shí)盤業(yè)績，也有著經(jīng)受住規(guī)模、時間錘煉的組織團(tuán)隊，其業(yè)績的穩(wěn)健性更強(qiáng)。而中小基金，相對而言，有更強(qiáng)的業(yè)績彈性和爆發(fā)力。管理人可以從中小市值個股中挖掘那些有更強(qiáng)成長動能的牛股，也更容易去重倉、去體現(xiàn)基金經(jīng)理的獨(dú)特風(fēng)格。
投資者如何選，相關(guān)基金經(jīng)理表示“在篩選基金過程中，應(yīng)當(dāng)重視基金規(guī)模這一指標(biāo)，不僅要避開風(fēng)險較大的迷你基金，也不能盲目地購買市場熱度較高的大基金，如何選擇還是要從個人投資理念出發(fā)，選擇適合自己的產(chǎn)品。”
頭圖來源：圖蟲
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