3月24日，新三板企業(yè)國航遠洋(833171.NQ)于近日發(fā)布了關于董事會審議公開發(fā)行股票并在北交所上市議案的提示性公告。
公告顯示，根據公司戰(zhàn)略規(guī)劃及業(yè)務發(fā)展需要，提高公司綜合競爭力，根據企業(yè)的實際情況，制訂關于公司申請向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所(以下簡稱“北交所”)上市。
公司擬向不特定合格投資者公開發(fā)行股票不低于(111,000,000)股且不超過(148,200,000)股(含本數，不含超額配售選擇權)，公司及主承銷商可以根據具體發(fā)行情況擇機采用超額配售選擇權，采用超額配售選擇權發(fā)行的股票數量不得超過本次發(fā)行股票數量的15%，最終發(fā)行數量以北京證券交易所核準并經中國證監(jiān)會注冊的數量為準。
據悉，本次發(fā)行底價為9元/股，最終發(fā)行價格將與主承銷商在發(fā)行時綜合考慮市場情況、公司成長性等因素以及詢價結果(如詢價)并參考發(fā)行前一定期間的交易價格協(xié)商確定。
本次公開發(fā)行股票募集資金計劃投資于干散貨船舶購置項目和補充流動資金。
本次公開發(fā)行股票所募集資金將根據項目的輕重緩急進行投資。若發(fā)行人本次發(fā)行實際募集資金凈額小于上述項目擬投入募集資金金額，不足部分由公司通過自籌方式解決。
如本次發(fā)行上市募集資金到位時間與項目資金需求的時間要求不一致，可視實際情況用自籌資金對部分項目作先行投入，募集資金到位后，由募集資金置換發(fā)行人預先已投入該等項目的自籌資金。
需要注意的是，公司公開發(fā)行股票并在北交所上市的申請存在無法通過北交所發(fā)行上市審核或中國證監(jiān)會注冊的風險，公司存在因公開發(fā)行失敗而無法在北交所上市的風險。公司尚未披露最近1年年度報告，最近2年的財務數據可能存在不滿足公開發(fā)行股票并在北交所上市條件的風險。
公司2019年、2020年經審計的營業(yè)收入分別為966,325,914.01元和684,964,844.30元;最近一年營業(yè)收入增長率-29.12%，最近一年經營活動產生的現金流量凈額為正，尚不符合《上市規(guī)則》第2.1.3條規(guī)定在北交所上市財務條件，請投資者關注風險。
掛牌公司符合《北京證券交易所向不特定合格投資者公開發(fā)行股票注冊管理辦法(試行)》規(guī)定的公開發(fā)行股票條件，且不存在《上市規(guī)則》第2.1.4條規(guī)定的不得在北交所上市情形。
