2月22日，國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟體系的指導(dǎo)意見》。《意見》提出，提升可再生能源利用比例，大力推動風(fēng)電、光伏發(fā)電發(fā)展，因地制宜發(fā)展水能、地?zé)崮堋⒑Ｑ竽堋淠堋⑸镔|(zhì)能、光熱發(fā)電。
在此之前，2月19日，山東省能源局印發(fā)《2021年全省能源工作指導(dǎo)意見》，提出實施可再生能源倍增計劃，到2021年底，新能源和可再生能源發(fā)電裝機達到5200萬千瓦以上，占電力總裝機比重達到32%以上，年內(nèi)完成投資300億元以上。
日前，浙江省發(fā)布《浙江省能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃(征求意見稿)》提出，大力發(fā)展生態(tài)友好型非水可再生能源，實施“風(fēng)光倍增工程”。到2025年，力爭全省光伏裝機容量達到2800萬千瓦，力爭全省風(fēng)電裝機容量達到630萬千瓦，其中海上風(fēng)電500萬千瓦。
對此，分析人士表示，中央和地方利好風(fēng)電政策頻發(fā)，2021年風(fēng)電將迎來發(fā)展黃金期。
壁虎資本基金經(jīng)理張小東在接受《證券日報》記者采訪時表示，“風(fēng)力發(fā)電是所有新能源發(fā)電中碳排放量最低的(除核電)，但產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)最終端發(fā)電廠利潤回收相對較慢，整個產(chǎn)業(yè)鏈的盈利能力并不是很高。近年的棄風(fēng)率大幅改善之后，風(fēng)力發(fā)電廠才逐漸盈利。從未來趨勢看，補貼退出之后的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)，技術(shù)要求與成本控制也對相應(yīng)企業(yè)有了更大的要求，將會淘汰更多小企業(yè)，最終會形成集中度上升的寡頭市場格局。”
同時，私募排排網(wǎng)研究主管劉有華對《證券日報》記者表示，“推動風(fēng)能等綠色能源發(fā)展已被賦予了非常高的戰(zhàn)略地位，受到政策的大力扶持，尤其是在碳中和的大背景下，發(fā)展綠色能源已經(jīng)成為了全球共識。風(fēng)能已經(jīng)全面進入到了后補貼時代，通過技術(shù)進步實現(xiàn)成本快速下降是未來推動行業(yè)發(fā)展的重要手段，展望未來，在大容量、長葉片、高塔筒等技術(shù)的推動下，技術(shù)降本有望得以延續(xù)，從而催生更多的市場需求。‘十四五’期間，風(fēng)電市場整體需求將穩(wěn)定增長，年均50GW的裝機目標有望得以實現(xiàn)，因此看好風(fēng)電板塊景氣度的持續(xù)提升帶來了投資機會。”
2月23日，風(fēng)電板塊表現(xiàn)活躍，49只概念股股價實現(xiàn)上漲，其中，中閩能源漲停，節(jié)能風(fēng)電(7.87%)、中航重機(6.79%)、泰勝風(fēng)能(6.45%)、吉鑫科技(6.05%)和甘肅電投(5.78%)等個股漲幅也均逾5%。
風(fēng)電行業(yè)上市公司年報業(yè)績表現(xiàn)亮麗，成為眾多機構(gòu)看好后市配置價值的重要支撐。《證券日報》記者根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，截至目前，有4家公司已披露2020年年報業(yè)績，這些公司報告期內(nèi)全部實現(xiàn)凈利潤同比增長。除此之外，夢網(wǎng)科技、力星股份、回天新材、長江電力、節(jié)能風(fēng)電、川潤股份等6家公司也披露2020年年度業(yè)績快報，這6家公司報告期內(nèi)凈利潤全部實現(xiàn)同比增長，分別為：143.36%、57.96%、39.04%、22.15%、5.3%、0.85%。
另外，還有58家公司也披露2020年年報業(yè)績預(yù)告，43家公司業(yè)績預(yù)喜，包括寧波東力、杭齒前進、新強聯(lián)、禾望電氣、豫能控股、時代新材等在內(nèi)的21家公司均預(yù)計2020年全年凈利潤同比翻番。綜合來看，53家公司實現(xiàn)或有望實現(xiàn)2020年凈利潤同比增長，占比77.94%。
值得一提的是，目前市場做多資金也紛紛涌入風(fēng)電績優(yōu)股進行布局。《證券日報》記者根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，2月23日，板塊內(nèi)共有33只風(fēng)電概念股呈現(xiàn)大單資金凈流入態(tài)勢。其中，有19只年報預(yù)喜股備受大單資金的青睞，合計吸金2.57億元。長江電力、節(jié)能風(fēng)電、新強聯(lián)、泰勝風(fēng)能、國軒高科、大金重工等6只年報預(yù)喜股大單資金凈流入均在千萬元以上，包括晉控電力、金雷股份、中閩能源、甘肅電投等在內(nèi)的13只年報預(yù)喜股當日也獲大單資金追捧，后市表現(xiàn)值得期待。
對于風(fēng)電板塊的投資邏輯，申萬宏源證券行業(yè)策略分析師張雷表示，在政策大力扶持下，風(fēng)電行業(yè)有望迎來快速發(fā)展期。在風(fēng)機大型化趨勢下，新機型推廣帶來產(chǎn)業(yè)鏈升級換代，零部件廠商率先受益，頭部優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能供不應(yīng)求。在結(jié)構(gòu)上有望出現(xiàn)海上風(fēng)電獨立長期成長邏輯，供應(yīng)鏈供不應(yīng)求。推薦標的：東方電纜、日月股份、金雷股份、天順風(fēng)能、中材科技、金風(fēng)科技、明陽智能、恒潤股份等。(本報記者 吳珊 見習(xí)記者 任世碧)
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