據國家電網官網消息，國家電網有限公司(下稱“國家電網”)3月1日發(fā)布了“碳達峰、碳中和”行動方案，成為首個發(fā)布“碳達峰、碳中和”行動方案的央企。
對此，前海開源基金首席經濟學家楊德龍在接受《證券日報》記者采訪時表示，“受到政策利好的推動，特高壓板塊整體表現強勁，今天實現逆市上漲。特高壓是國家‘十四五’期間的重點建設項目，未來發(fā)展將以輸送清潔能源為主，大幅增加輸電能力，對于特高壓行業(yè)整體發(fā)展是有利的，可以關注特高壓板塊龍頭企業(yè)的投資機會。”
同時，私募排排網研究員孫恩祥也持有類似的觀點。孫恩祥對《證券日報》記者表示，“特高壓在新能源發(fā)展過程中起到了重大作用：一方面，在‘碳達峰、碳中和’背景下，我國電力行業(yè)減排任務很重;另一方面，我國自然資源與需求逆向分布，西北部和西南部風電、水電、太陽能等自然資源豐富，該特點決定了我國需要特高壓來完成超長距離的電力輸送，來提高清潔能源接納能力。預計2021年特高壓投資額大約為660億元，因此看好特高壓板塊的投資機會。”
3月2日，特高壓板塊表現強勁，其整體大漲3.55%，大幅跑贏上證指數(跌幅1.21%)，41只概念股股價實現逆市上漲，占比逾六成。其中，大連電瓷、國電南自、許繼電氣、神馬電力、國網英大等5只概念股收獲漲停，新宏泰、國電南瑞、中國西電、平高電氣、金冠股份、保變電氣等個股漲幅也位居前列，均超5%表現搶眼。
在市場震蕩整理的背景下，市場做多資金紛紛涌入特高壓概念股加倉。《證券日報》記者根據同花順數據統(tǒng)計發(fā)現，3月2日，板塊內共有24只概念股呈現大單資金凈流入態(tài)勢，合計吸金4.06億元。許繼電氣、國網英大、國電南自、大連電瓷、中國西電、神馬電力、平高電氣等7只概念股當日均受到千萬元以上大單資金追捧。
可以看到，年報業(yè)績預期向好也支持著特高壓概念股的良好表現。統(tǒng)計顯示，截至3月2日收盤，安靠智電已披露了2020年年報業(yè)績，該公司報告期內實現凈利潤同比增長108.08%。同時，有9家公司披露了2020年年度業(yè)績快報，報告期內實現凈利潤同比增長的公司共有6家，按去年凈利潤同比增幅排序分別為：通達動力(160.39%)、思源電氣(69.09%)、長高集團(40.88%)、漢纜股份(40.59%)、金杯電工(28.85%)和川潤股份(0.85%)。
與此同時，還有28家公司披露了2020年年報業(yè)績預告，16家公司業(yè)績預喜。大東南、大連電瓷、東材科技、通光線纜、精準信息、華明裝備等6家公司均預計2020年全年凈利潤同比翻番。綜合來看，23家公司報告期內實現或有望實現凈利潤同比增長，占比逾六成，彰顯出特高壓行業(yè)盈利水平持續(xù)改善。
“隨著新能源行業(yè)的快速發(fā)展，我國電力發(fā)電系統(tǒng)的‘雙高’‘雙峰’問題更加突出，疊加東西部不平衡很嚴重，保障居民用電平穩(wěn)安全難度提升。因此我國的特高壓行業(yè)是隨著新能源產業(yè)持續(xù)發(fā)展的行業(yè)。近期國家出臺電網相關政策，要求確保到2025年初步建成以電為中心的能源互聯(lián)網，加快構建堅強智能電網，特高壓行業(yè)將迎來增量和老設備升級的雙重驅動，相關龍頭企業(yè)訂單放量可以持續(xù)關注。”成恩資本董事長王璇對《證券日報》記者表示。
近期，特高壓概念股也獲得機構的看好，統(tǒng)計顯示，今年以來，遠東股份、思源電氣、晶澳科技、永福股份、金杯電工等5只特高壓概念股獲機構密集調研，年內累計參與調研的機構家數分別為：20家、15家、9家、6家和2家，后市配置機會顯著。(本報記者 趙子強 見習記者 任世碧)
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