資金大舉撤離,黑色系遭遇嚴重拋售,相關品種后市怎么走?

      來源:和訊期貨 發布:2022-04-25 16:45:03

      4月22日,國內商品期貨收盤多數下跌。跌幅方面,蘋果、花生、玻璃、PVC、菜粕、焦炭、鐵礦、甲醇、LPG、螺紋、橡膠、熱卷跌超2%,短纖、20號膠跌近2%;漲幅方面,纖板、低硫燃油、滬鎳、瀝青漲超1%。

      消息快訊

      1、Mysteel統計全國45個港口進口鐵礦庫存為14725.40,環比降147.1;日均疏港量308.25增7.89。分量方面,澳礦6987.50降140.7,巴西礦4840.50降55.4,貿易礦8485.10降126.5,球團543.10增29.6,精粉1047.20降22.4,塊礦1829.99降45.96,粗粉11305.11降108.34;在港船舶數104條。(單位:萬噸)

      2、倫敦金屬交易所(LME):鋁庫存減少3725噸,銅庫存增加7275噸,鎳庫存減少390噸,鉛庫存持平,錫庫存增加175噸,鋅庫存減少2875噸。

      3、馬來西亞棕櫚油協會(MPOA)發布的數據顯示,2022年4月1—20日馬來西亞毛棕櫚油產量預估環比增加7.24%,其中馬來半島增加7.02%,沙巴增加7.36%,沙撈越增加8.69%,馬來東部增加7.70%。

      重點品種分析

      鋼材

      同花順(300033)數據顯示,今日市場資金凈流出41.96億,其中黑色板塊遭遇嚴重拋售,流出近30億元。具體到品種來看,螺紋主力合約收跌2.38%報4964元/噸,日內凈流出資金8.59億,在黑色系中居于前列。

      基本面來看,最新數據顯示,本周五大鋼材品種總產量續增5.78萬噸至994.44萬噸,再創7個月新高。當前受疫情影響,唐山地區封控和解封正在同時進行。22日唐山新增封控四區,但路北區、高新區等13個區域陸續解封。對此,市場預期唐山封控解除之后,鋼材產量或還有增加空間。不過周中發改委曾再提粗鋼壓減產量政策,在此背景下鋼材產量環比增幅或有限。

      需求方面,隨著唐山地區的解封,對外物流將有所恢復。但當前全國多地仍受疫情擾動,影響了鋼材的消費節奏,整體需求回補力度較弱。Mysteel數據顯示,截至4月21日當周,螺紋表需329.13萬噸,較上周增加17.35萬噸,增幅5.56%。整體來看,表需雖有回升但仍處低位。不過從預期需求來看,雖終端地產數據目前表現較為萎靡,受疫情影響需求較差,但政策面利好不斷,同時疫情也總有過去的一天,未來消費端仍存在回暖預期。

      華泰期貨表示,鋼材仍然維持偏多思路,如遇盤面情緒影響大幅回撤,可考慮擇機進多。

      鐵礦

      日內黑色系多數下跌,其中鐵礦主力合約收跌2.44%報881元/噸,創下一周新低。

      供應來看,Mysteel數據顯示,本周全國45個港口進口鐵礦庫存為14725.40萬噸,環比下降147.1萬噸或0.99%,續創去年11月中旬以來新低,不過同比仍高出13%。整體來看,本周鐵礦發運環比小幅回升,但同比仍處于低位,導致港口鐵礦庫存出現下滑。

      需求來看,下游鋼廠在五一之前有著較強的補庫需求。具體來看,據鋼聯公布的數據顯示,當前鐵水產量有所反彈,五大鋼種產量略有提升;同時自22日起,唐山路北區、高新區等13個區域陸續解封,市場預期唐山封控解除之后,鋼材產量或還有增加空間。庫存方面,前期在物流運輸受到疫情影響的情況下,鋼廠可用庫存呈現下降趨勢。整體來看,短期內下游鋼廠對鐵礦有著較強的補庫需求。

      廣發期貨表示,唐山解封部分區域,預計物流有所好轉,五一前補庫帶動鐵礦需求。本期疏港量小幅上升,港口庫存環比下降。預計鐵礦偏強走勢。

      花生

      周五花生期貨延續下挫,主力合約收跌2.76%報9024元/噸,創下逾七周新低。

      新湖期貨分析稱,近期主要油廠收購的油料米及通貨米價格多有50元/噸下調。魯花油廠通貨米成交價格8300-84500元/噸。近期油廠花生庫存顯著回升,收購壓力顯現,部分油廠通貨米暫停簽單。下游花生油市場,客戶觀望情緒濃厚,國內疫情導致餐飲用油需求下降。由于花生粕價格下降,花生米價格上漲,近期油廠壓榨利潤下降,暫仍有小幅正利潤。隨著時間的推移,若油廠收購計劃逐步達成,油廠收購力度將有所降低。中期預計趨弱。

      重點事件關注

      1、20:30 加拿大2月零售銷售月率

      2、21:00 歐洲央行行長拉加德發表講話

      3、21:45 美國4月Markit制造業PMI初值

      4、21:45 美國4月Markit服務業PMI初值

      5、22:30 英國央行行長貝利參與有關通脹的討論

      6、次日01:00 美國至4月22日當周石油鉆井總數

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