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8月4日，特高壓概念盤中強勢拉升，概念股掀漲停潮。截至發稿，通光線纜(300265)20cm漲停，金冠電氣漲約13%，大連電瓷(002606)、川潤股份(002272)、白云電器(603861)、保變電氣(600550)等漲停。
國家電網將再開工8項特高壓工程
8月3日，國家電網公司重大項目建設項目公布，年內將再開工建設“四交四直”特高壓工程，加快推進“一交五直”等特高壓工程前期工作，爭取早核準早開工。
具體看，國家電網計劃下半年陸續開工建設金上—湖北、隴東—山東等“四交四直”8項特高壓工程，總投資超過1500億元。同時，加快推進大同—天津南交流以及陜西—安徽、陜西—河南等“一交五直”6項特高壓工程前期工作，總投資約1100億元。
另外還加快推動超高壓電網項目建設，年內將再投產1002項110千伏-750千伏工程，同時加快開工1004項110千伏-750千伏工程。
據悉，目前國家電網在建項目總投資8832億元。到年底前，預計再完成近3000億元電網投資，開工一大批重大工程，項目總投資4169億元。屆時在建項目總投資有望創歷史新高，達到1.3萬億元，帶動上下游產業投資超過2.6萬億元。
據澎湃新聞觀察，自2020年以來，國內特高壓建設出現了第四輪建設熱潮。
特高壓指的是±800千伏及以上的直流電和1000千伏及以上交流電的電壓等級。國內首條特高壓工程投運已有十余年，自上馬之初，圍繞中國特高壓工程、尤其是交流特高壓的技術安全性和經濟性不乏爭議。2011年至2013年，國內特高壓工程歷經了第一輪建設高潮，2014年至2016年經歷了第二次建設高潮。2018年9月，國家能源局核發《關于加快推進一批輸變電重點工程規劃建設工作的通知》，將于2018、2019年兩年內核準12條輸電線路，包括12條特高壓線路和兩條超高壓線路，標志著特高壓建設將迎來第三輪建設高潮。在經歷2019年的投資節奏放緩之后，2020年特高壓大規模全面啟動。
機構建議重點關注這些公司(名單)
中金公司認為，從政策角度出發，近期國家能源局、國家電網等紛紛表態，明確特高壓在清潔能源消納、強化網架結構等方面的重要作用。同時經濟下行壓力下，基建作用也將凸顯，特高壓有望放量及提速。機構預計2022-2023年有望迎來第二輪核準高峰。“十四五”期間有望核準開工“8交10直”，隨著大基地外送消納等需求的催化，規劃數量仍有進一步上行空間。
申銀萬國7月11日研報指出，特高壓直流首批工程預計2023年初開工，預計下半年至明年上半年特高壓直流工程將密集核準，核準強度將遠超歷史水平。從目前情況看，特高壓直流輸電工程開工及核準時間比券商預期的要提前。
申銀萬國還表示，為保證第二批風光大基地如期并網，“九直”均會在2024年和2025年建成投運，特高壓新一輪投產高峰即將到來。特高壓設備供應商的收入體現基本與投運年份一致，2024年、2025年相關設備供應商業績有望迎來高增。
國海證券(000750)表示，在穩投資、能源保供和能源轉型的共同作用下，特高壓直流投資預計持續高增，維持特高壓直流細分行業推薦評級。基于業績彈性，建議重點關注特高壓直流設備企業中國西電(601179)、保變電氣、許繼電氣(000400)、平高電氣(600312)、派瑞股份。基于行業份額和集中度，建議重點關注特高壓直流設備企業國電南瑞(600406)、特變電工(600089)和高瀾股份(300499)。
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