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截至3月底，六大國有銀行2022年業(yè)績報已悉數(shù)披露。年報發(fā)布前后兩日，六大行陸續(xù)召開業(yè)績發(fā)布會，各家銀行一二把手出席發(fā)布會做2022年業(yè)績總結，并就投資者、媒體關心的房地產(chǎn)、凈息差、資產(chǎn)質(zhì)量等問題進行回應。
根據(jù)各家銀行年報披露的數(shù)據(jù)，2022年六大行共計實現(xiàn)營業(yè)收入3.69萬億元，實現(xiàn)歸母凈利潤1.35萬億元。其中，工商銀行營收和歸母凈利以9179.89億元、3604.83億元雙雙拔得六大行“頭籌”。
另一方面，在去年經(jīng)濟下行、政策持續(xù)讓利實體經(jīng)濟、LPR利率下調(diào)、資本市場波動等宏觀背景下，銀行業(yè)業(yè)績普遍有所收窄。工商銀行、建設銀行甚至出現(xiàn)營收負增長，六大行中，除中國銀行(601988)外，其他五家凈息差均出現(xiàn)不同程度下滑。
資產(chǎn)質(zhì)量方面，在不良率整體向好的基礎上，六大行對公房地產(chǎn)不良率集體抬升。房地產(chǎn)不良風險釋放問題也成為各家業(yè)績發(fā)布會上投資者關注的重點。
今年凈息差仍面臨一定壓力
在銀行業(yè)凈息差普遍承壓的情況下，2022年六大行的業(yè)績發(fā)布會上，投資者及媒體普遍對凈息差問題頗為關注。
年報數(shù)據(jù)顯示，2022年，六大行合計實現(xiàn)營業(yè)收入3.69萬億元，同比增長0.29%；歸母凈利潤1.35萬億元，同比增長5.97%，雖然整體仍呈增長態(tài)勢，但增速較2021年下滑不少。
凈息差是銀行盈利能力的體現(xiàn)，2022年，六大行凈息差仍持續(xù)整體收窄的態(tài)勢。具體來看，僅有中國銀行一家增長0.01個百分點升至1.76%；工行、農(nóng)行、建行、交行、郵儲分別降低0.19、0.22、0.11、0.08和0.16個百分點。
（數(shù)據(jù)來源：六大行年報）
其中，農(nóng)業(yè)銀行凈息差降幅最大。該行行長付萬軍在業(yè)績發(fā)布會上表示，凈息差的下降主要受兩方面影響：一是降融資成本，穩(wěn)經(jīng)濟大盤。去年LPR連續(xù)下調(diào)，農(nóng)業(yè)銀行受LPR連續(xù)下調(diào)的影響，貸款收息率比上年下降。二是受存款定期化趨勢的影響。
“今年以來，根據(jù)經(jīng)濟運行的新態(tài)勢，我們進一步加強了凈息差的前瞻性管理，更加注重服務實體經(jīng)濟的精準性、有效性。總體上看，預計2023年，我行的凈息差將面臨一定下降壓力，但是邊際降幅有望逐漸趨緩。”付萬軍表示。
工商銀行行長廖林也表示：“凈息差收窄是行業(yè)的整體態(tài)勢，工行收窄了19個bp，變動和行業(yè)趨勢是一致的。”
對于凈息差收窄的原因，廖林表示，從資產(chǎn)端來看主要是由于貸款市場報價利率（LPR）多次下調(diào)，貸款收益率持續(xù)下行；另一方面是對公的信貸質(zhì)量和定價的平衡問題，同時市場按揭需求弱于往年；從負債端來看，主要是由于客戶存款偏好變化較大、定期的結構和比例大幅攀升。
“今年凈息差反彈還有一定壓力，但工商銀行客戶體量非常大，穩(wěn)定凈息差還是比較有優(yōu)勢，要在資產(chǎn)負債端協(xié)同發(fā)力。”廖林表示。
郵儲銀行副行長張學文表示，2022年郵儲銀行息差保持在同業(yè)中的較好水平。“今年形勢在好轉，穩(wěn)息差的壓力也在減少，我們還是有信心保持息差在同業(yè)中較優(yōu)的水平。”張學文補充道。
作為六大行中唯一一家凈息差逆勢上行的銀行，中國銀行副行長張毅在業(yè)績發(fā)布會上表示，去年中國銀行凈息差1.76%，不降反升1個基點，息差穩(wěn)定程度在可比同業(yè)中較優(yōu)。
張毅介紹稱，這主要是由于中國銀行主動優(yōu)化資產(chǎn)負債結構。從資產(chǎn)上，該行加大了貸款的高收益貸款投放，控制低收益同業(yè)等資產(chǎn)的增長，貸款的平均余額在生息資產(chǎn)中的占比提升了1.3個百分點；從負債來看，該行把活期存款的營銷和拓展放在重要位置上，同時控制高成本存款占比，包括協(xié)議存款、5年期以上高成本存款等。
不過，對于今年凈息差的發(fā)展趨勢，張毅與其他大行高管態(tài)度一致，同樣認為今年集團息差仍面臨較大壓力。
對公房地產(chǎn)不良率集體抬升
2022年期末成績單出爐后，不出意外的，房地產(chǎn)業(yè)風險敞口依然是行業(yè)最關注的話題之一。
年報數(shù)據(jù)顯示，2022年，六大行中有5家不良貸款率均有所降低，工行、農(nóng)行、中行、建行、交行的不良率分別降低0.04、0.06、0.01、0.04、0.13個百分點至1.38%、1.37%、1.32%、1.38%和1.35%；僅有郵儲銀行一家上升了0.02個百分點至0.84%，盡管有所上升，該行仍是六大行中不良率最低的一家。
（數(shù)據(jù)來源：六大行年報）
盡管不良率有升有降，但六家銀行的共通點是對公房地產(chǎn)貸款不良率集體抬升。具體來看，工行、農(nóng)行、中行、建行、交行和郵儲房地產(chǎn)業(yè)不良率分別為6.14%、5.48%、7.23%、4.36%、2.80%和1.45%，分別上升了1.35、2.09、2.18、2.51、1.55和1.43個百分點。
其中，中國銀行房地產(chǎn)業(yè)不良率最高，為7.23%。對此，該行行長劉金在業(yè)績發(fā)布會上表示：“我們對房地產(chǎn)行業(yè)充滿信心，對中國經(jīng)濟的恢復更是充滿信心。”
劉金認為，2022年下半年以來，國家相關部門采取了諸多支持房地產(chǎn)企業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展的措施，個別貸款和境外債務違約陸續(xù)得到解決。隨著各項房地產(chǎn)支持政策的陸續(xù)落地，市場會有一個恢復的過程，房地產(chǎn)企業(yè)一定會回到正常健康發(fā)展的軌道。
建設銀行房地產(chǎn)業(yè)不良率增幅最大，增長了2.51個百分點。該行首席風險官程遠國介紹稱，去年，建設銀行圍繞“穩(wěn)地價、穩(wěn)房價、穩(wěn)預期”的目標，在防范重大市場風險的前提下，持續(xù)加大對優(yōu)質(zhì)房企的支持力度，通過債券、信貸、股權等多種方式滿足優(yōu)質(zhì)房地產(chǎn)的合理需求，對優(yōu)質(zhì)房企的用款足額保證；同時，不斷提升工作效率、簡化業(yè)務流程，持續(xù)優(yōu)化房地產(chǎn)開發(fā)貸經(jīng)營策略，不搞“一刀切”，做好保交樓配套金融服務工作，努力做好保交樓保民生保穩(wěn)定工作。
2022年末，交通銀行集團全口徑不良率上升1.55個百分點至2.80%。交通銀行首席風險官林燁表示，整體宏觀環(huán)境的風險是在收斂，交行房地產(chǎn)貸款的風險總體是可控的，目前開發(fā)貸款的撥備率高于全行貸款的平均撥備水平，具有較高的風險抵補能力。
林燁強調(diào)，未來房地產(chǎn)風險管控問題仍是重中之重，交行將堅持“住房不炒”的定位，持續(xù)做好“保交樓”的支持工作。
