9月22日，資本邦了解到，日前，隨著2021年9月21日中秋節(jié)的到來(lái)，國(guó)內(nèi)首只開(kāi)放式基金正式迎來(lái)成立20周年。什么是開(kāi)放式基金，其就是指基金發(fā)行份額不固定規(guī)模，投資者可在交易時(shí)間內(nèi)隨時(shí)申購(gòu)和贖回份額，在國(guó)內(nèi)基金行業(yè)的發(fā)展初期，開(kāi)放式基金已經(jīng)是全球共同基金業(yè)的主流產(chǎn)品。
2001年9月21日，我國(guó)首只開(kāi)放式基金華安創(chuàng)新混合成立。作為一只平衡混合型公募基金，該只基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為“滬深300指數(shù)收益率*75%+中債國(guó)債總財(cái)富指數(shù)收益率*25%”。因此，該只基金成立后持股比例絕大多數(shù)時(shí)間低于75%，以追求投資收益的穩(wěn)健增長(zhǎng)為目標(biāo)。Choice數(shù)據(jù)顯示，截至9月17日，華安創(chuàng)新混合成立20年來(lái)總回報(bào)約為6.8倍，年化回報(bào)10.81%，長(zhǎng)期收益能力亮眼。
此外，當(dāng)年成立的首批三只開(kāi)放式基金年化回報(bào)均超10%，業(yè)績(jī)最佳的開(kāi)放式基金華夏大盤(pán)精選，自2004年8月份成立以來(lái)總回報(bào)3939.73%，年化收益24.12%。
除了業(yè)績(jī)之外，從首只開(kāi)放式基金華安創(chuàng)新混合50億元的成立規(guī)模起步，截至今年7月末，國(guó)內(nèi)公募基金23.54萬(wàn)億規(guī)模中，開(kāi)放式基金規(guī)模20.72萬(wàn)億元，占比88%，已經(jīng)成為我國(guó)基金行業(yè)最主流的產(chǎn)品類(lèi)型。
在今年中報(bào)中，華安創(chuàng)新混合表示，該基金堅(jiān)持成長(zhǎng)風(fēng)格，今年上半年加倉(cāng)了新能源、軍工、半導(dǎo)體等板塊，但是部分在非主流賽道上的配置拖累了凈值表現(xiàn)。據(jù)悉，該只基金的投資目標(biāo)主要是追求較高的年化復(fù)合收益率和較低的回撤，具體而言收益優(yōu)先于回撤，優(yōu)先于換手率。基金長(zhǎng)期的年化收益率取決于投資方法，而投資方法需要根據(jù)對(duì)市場(chǎng)的理解不斷完善。
頭圖來(lái)源：圖蟲(chóng)
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