3月16日，新三板企業(yè)雷神科技(872190.NQ)于近日發(fā)布了關(guān)于董事會審議公開發(fā)行股票并在北交所上市議案的提示性公告。
公告顯示，青島雷神科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬申請向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市(以下簡稱“本次發(fā)行”)，并于2022年3月14日召開第二屆董事會第十次會議，審議通過《關(guān)于公司申請向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市的議案》等相關(guān)議案，并提交2022年第二次臨時股東大會審議。
據(jù)悉，在不考慮超額配售選擇權(quán)的情況下，本次發(fā)行數(shù)量不超過16,666,667股(含本數(shù))，且發(fā)行后公眾股東持股比例不低于公司股本總額的25%;公司及主承銷商可以根據(jù)具體發(fā)行情況擇機采用超額配售選擇權(quán)，采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量不得超過本次發(fā)行股票數(shù)量的15%，即不超過2,500,000股(含本數(shù))。
若全額行使超額配售選擇權(quán)，本次發(fā)行的股票數(shù)量為不超過19,166,667股(含本數(shù))。最終發(fā)行數(shù)量由股東大會授權(quán)董事會與主承銷商根據(jù)具體情況及監(jiān)管要求協(xié)商確定。
據(jù)悉，本次發(fā)行底價為32元/股，具體發(fā)行價格在本次發(fā)行時考慮市場情況后，由公司與主承銷商協(xié)商確定，本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后，將按照輕重緩急程度分別投資于下列項目：品牌升級及總部運營中心建設項目、產(chǎn)品開發(fā)設計中心建設及硬件產(chǎn)品開發(fā)設計項目、償還銀行貸款、補充流動資金。
本次發(fā)行募集資金到位前，公司將根據(jù)項目實際建設進度以自籌資金預先投入，待募集資金到位后按公司有關(guān)募集資金使用管理的相關(guān)規(guī)定予以置換。
若實際募集資金(扣除發(fā)行費用后)未達到上述項目計劃投入金額，則資金缺口由公司自籌解決;若本次募集資金凈額(扣除發(fā)行費用后)超過計劃利用募集資金金額，公司將嚴格按照監(jiān)管機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定管理和使用超募資金，用于公司主營業(yè)務發(fā)展。
需要注意的是，公司公開發(fā)行股票并在北交所上市的申請存在無法通過北交所發(fā)行上市審核或中國證監(jiān)會注冊的風險，公司存在因公開發(fā)行失敗而無法在北交所上市的風險。
公司尚未披露最近1年年度報告，最近2年的財務數(shù)據(jù)可能存在不滿足公開發(fā)行股票并在北交所上市條件的風險。
根據(jù)公司已披露的《2020年度報告》，公司2019年度、2020年度經(jīng)審計的歸屬于掛牌公司股東的扣非經(jīng)常性損益后的凈利潤分別為6,176.65萬元、6,305.17萬元，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(依據(jù)歸屬于掛牌公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤計算)分別為22.36%、17.99%，符合《上市規(guī)則》第2.1.3條規(guī)定的進入北交所上市的財務條件。
掛牌公司符合《北京證券交易所向不特定合格投資者公開發(fā)行股票注冊管理辦法(試行)》規(guī)定的公開發(fā)行股票條件，且不存在《上市規(guī)則》第2.1.4條規(guī)定的不得在北交所上市情形。
公開資料顯示，雷神科技于2017年9月20日掛牌新三板，是一家專業(yè)電競硬件及服務的提供商，主營業(yè)務為游戲筆記本、游戲臺式機和游戲外設等產(chǎn)品的設計、研發(fā)和銷售，同時為電競硬件產(chǎn)品配套相關(guān)服務。
據(jù)了解，此前公司最早于2021年4月簽訂了《青島雷神科技股份有限公司與海通證券股份有限公司首次公開發(fā)行股票并上市輔導協(xié)議》(以下簡稱“《輔導協(xié)議》”)，聘請海通證券擔任公司首次公開發(fā)行上市的輔導機構(gòu)，同時向青島證監(jiān)局報送了輔導備案登記材料并獲受理。
鑒于公司戰(zhàn)略發(fā)展的需要，經(jīng)與海通證券充分溝通與友好協(xié)商，雙方?jīng)Q定解除輔導協(xié)議并簽署了《海通證券股份有限公司與青島雷神科技股份有限公司關(guān)于終止<股票發(fā)行與上市輔導協(xié)議>之協(xié)議書》(以下簡稱“終止協(xié)議”)。終止協(xié)議簽署后海通證券不再擔任公司首次公開發(fā)行股票并上市的輔導機構(gòu)。
