4月24日，新三板企業(yè)佳合科技(872392.NQ)于近日發(fā)布了關(guān)于董事會(huì)審議公開(kāi)發(fā)行股票并在北交所上市議案的提示性公告。
公告顯示，昆山佳合紙制品科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)擬向不特定合格投資者申請(qǐng)公開(kāi)發(fā)行股票并在北京證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“北交所”)上市。公司于2022年4月21日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司申請(qǐng)公開(kāi)發(fā)行股票并在北交所上市的議案》。
公司擬向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票不低于14,570,000股且不超過(guò)16,300,000股。公司與主承銷商將根據(jù)具體發(fā)行情況擇機(jī)采用超額配售選擇權(quán)，采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量不超過(guò)本次發(fā)行股票數(shù)量的15%，最終發(fā)行數(shù)量由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與主承銷商根據(jù)具體情況協(xié)商，并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)后確定。
據(jù)悉，本次公司發(fā)行底價(jià)為9.87元/股。募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于全資子公司廣德佳聯(lián)包裝科技有限公司紙制品膠印、柔印項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
公司公開(kāi)發(fā)行股票并在北交所上市的申請(qǐng)存在無(wú)法通過(guò)北交所發(fā)行上市審核或中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)的風(fēng)險(xiǎn)，公司存在因公開(kāi)發(fā)行失敗而無(wú)法在北交所上市的風(fēng)險(xiǎn)。
需要注意的是，公司尚未披露最近1年年度報(bào)告，最近2年的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)可能存在不滿足公開(kāi)發(fā)行股票并在北交所上市條件的風(fēng)險(xiǎn)。
根據(jù)公司已披露的2019年度、2020年度凈利潤(rùn)(依扣除非經(jīng)常性損益后孰低原則計(jì)算)分別為31,246,425.66元、42,874,576.30元，最近兩年凈利潤(rùn)不低于1,500萬(wàn)元;發(fā)行人2019年度、2020年度的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(依扣除非經(jīng)常性損益后孰低原則計(jì)算)分別為29.16%、30.69%，最近兩年加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率平均不低于8%，符合《上市規(guī)則》第2.1.3條規(guī)定的進(jìn)入北交所上市的財(cái)務(wù)條件。
掛牌公司符合《北京證券交易所向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法(試行)》規(guī)定的公開(kāi)發(fā)行股票條件，且不存在《上市規(guī)則》第2.1.4條規(guī)定的不得在北交所上市情形。
