4月24日，格利爾(831641.NQ)于近日發(fā)布了關于董事會審議公開發(fā)行股票并在北交所上市議案的提示性公告。
公告顯示，格利爾數(shù)碼科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2022年4月21日召開第三屆董事會第十二次次會議，審議通過了《關于公司申請公開發(fā)行股票并在北交所上市的議案》。
在不考慮超額配售選擇權的情況下，擬公開發(fā)行股票不低于10,500,000股(含本數(shù))，且發(fā)行后公眾股東持股比例不低于公司股本總額的25%。
本次發(fā)行過程中，公司和主承銷商可以采用超額配售選擇權，超額配售數(shù)量不得超過本次發(fā)行股票數(shù)量的15%。
若全額行使超額配售選擇權，公司擬向不特定合格投資者公開發(fā)行股票不超過12,075,000股(含本數(shù))，且發(fā)行數(shù)量不低于《北京證券交易所股票上市規(guī)則(試行)》規(guī)定的最低數(shù)量、發(fā)行對象不少于100人、發(fā)行后股東人數(shù)不少于200人為前提。
最終發(fā)行數(shù)量由公司與主承銷商根據(jù)具體情況及監(jiān)管要求協(xié)商確定。本次發(fā)行全部為新股發(fā)行，原股東不公開發(fā)售股份。
據(jù)悉，本次發(fā)行底價為9.6元/股，最終發(fā)行價格由股東大會授權董事會與主承銷商在發(fā)行時，綜合考慮市場情況、公司成長性等因素以及詢價結果，并參考發(fā)行前一定期間的交易價格協(xié)商確定。如果將來市場環(huán)境發(fā)生較大變化，公司將視情況調整發(fā)行底價。
公司本次發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費用后，擬用于公司智能制造基地建設項目、研發(fā)中心建設項目及補充流動資金。
若本次發(fā)行實際募集資金凈額少于擬投入資金總額，不足部分將由公司以自有資金或其他融資方式解決。若本次發(fā)行實際募集資金凈額大于擬投入資金總額，超募資金將用于與公司主營業(yè)務相關的領域。
在本次募集資金到位前，公司將根據(jù)項目的實際情況，通過自籌資金先行部分投入，并在募集資金到位后予以置換。募投項目的建設符合本行業(yè)的市場發(fā)展趨勢，符合國家相關產(chǎn)業(yè)政策的指導方向。
從公司的產(chǎn)能及產(chǎn)品結構、公司的盈利能力、公司的市場競爭力看，募投項目是必要的;從公司的生產(chǎn)及管理等方面分析，募投項目具有足夠的可行性。
需要注意的是，公司公開發(fā)行股票并在北交所上市的申請存在無法通過北交所發(fā)行上市審核或中國證監(jiān)會注冊的風險，公司存在因公開發(fā)行失敗而無法在北交所上市的風險。
公司2020年度、2021年度經(jīng)審計的公司歸屬于股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤為2,456.66萬元、3,026.26萬元，加權平均凈資產(chǎn)收益率分別為13.20%、14.83%，符合《上市規(guī)則》第2.1.3條規(guī)定的進入北交所上市的財務條件。
公司符合《北京證券交易所向不特定合格投資者公開發(fā)行股票注冊管理辦法(試行)》規(guī)定的公開發(fā)行股票條件，不存在《北京證券交易所股票上市規(guī)則(試行)》第2.1.4條規(guī)定的不得在北交所上市情形。
