2022年12月22日，創(chuàng)業(yè)板上市委舉行了2022年第87次審議會議，廣東匯成真空科技股份有限公司(簡稱“匯成真空”)，成功過會。
匯成真空是一家以真空鍍膜設備研發(fā)、生產、銷售及其技術服務為主的真空應用解決方案供應商，主要產品或服務為真空鍍膜設備以及配套的工藝服務支持。經過多年技術發(fā)展和經驗積累，公司具備了完整的真空鍍膜設備研發(fā)、制造能力以及鍍膜工藝開發(fā)能力，可為不同行業(yè)客戶提供定制化、專業(yè)化的真空鍍膜設備及其工藝解決方案。2021年8月，公司被授予第三批“專精特新‘小巨人’企業(yè)”稱號。
【資料圖】
公司無控股股東。李志榮、羅志明、李志方、李秋霞四人為同胞兄弟姐妹，四人合計直接及間接持有公司72.12%的股份，為公司共同實際控制人。
報告期內，匯成真空營業(yè)收入為2.95億元、3.92億元、5.34億元和3.07億元;凈利潤為2,098.31萬元、5,136.47萬元、7,001.60萬元和3,011.96萬元。
匯成真空本次發(fā)行股份數量不超過2,500.00萬股，占發(fā)行后總股本比例不低于25%。預計募集資金2.35億元，主要用于研發(fā)生產基地項目、真空鍍膜研發(fā)中心項目和補充流動資金項目。
據招股書顯示，匯成真空及公司實控人在申報前與部分股東曾簽訂對賭協(xié)議，約定中包含業(yè)績承諾及補償、股份回購、股東特殊權利條款等安排。
2017年1月19日，鵬晨創(chuàng)智、朱雪松、西藏佳得加、夏侯早耀、深圳寧濛瑞作為甲方，匯成有限作為乙方，實際控制人、新余碧水作為丙方共同簽訂了附對賭條款的增資協(xié)議，之后簽署了一系列解除或恢復執(zhí)行對賭相關協(xié)議，各方約定匯成真空2017年和2018年凈利潤分別不低于3750萬元、4100萬元。
2018年12月26日，南山架橋、鵬晨源拓、夏侯早耀、深圳寧濛瑞作為甲方，羅志明、李志榮作為乙方，李志方、李秋霞、新余碧水、鵬晨創(chuàng)智、朱雪松、西藏佳得加作為丙方，共同簽訂了對賭協(xié)議，之后簽署了一系列解除或恢復執(zhí)行對賭相關協(xié)議，各方約定匯成真空2018年至2020年凈利潤分別不低于5000萬元、6500萬元、8000萬元。
2021年8月17日，上述對賭方執(zhí)行對賭協(xié)議，李志榮將其持有公司的121.44萬股股權分別轉讓給夏侯早耀、朱雪松、西藏佳得加、鵬晨創(chuàng)智、南山架橋、鵬晨源拓和馬巍，羅志明將其持有公司的81.40萬股股權分別轉讓給深圳寧濛瑞和南山架橋，李志方將其持有公司的51.55萬股股權轉讓給南山架橋，并簽署了《廣東匯成真空科技股份有限公司股權轉讓協(xié)議》，上述對賭協(xié)議執(zhí)行具體情況如下：
據招股書顯示，報告期內，公司前五名客戶實現收入合計分別為13,725.95萬元、19,600.00萬元、35,021.50萬元和22,648.36萬元，占當期營業(yè)收入的比例分別為46.46%、49.95%、65.56%和73.83%，占比較高。
公司下游消費電子行業(yè)集中度較高以及公司實施大客戶戰(zhàn)略，主要客戶包括富士康、比亞迪、蘋果公司、捷普等國內外知名企業(yè)。2019年開始，蘋果公司向公司的采購逐漸以捷普(蘋果公司代工廠商)為主，因此2019年后，公司對捷普銷售金額增加。
上市委現場問詢問題如下：
發(fā)行人主營業(yè)務為真空鍍膜設備的研發(fā)、生產和銷售，主要應用領域為消費電子。發(fā)行人來自于蘋果公司產業(yè)鏈廠商的訂單收入和毛利占比較高。蘋果公司近年來將部分產能向印度、越南等地轉移。報告期內，除了消費電子領域外，發(fā)行人在其他消費品、工業(yè)品和科研院所領域的收入都呈現一定的波動。請發(fā)行人說明：(1)發(fā)行人對蘋果公司產業(yè)鏈是否構成重大依賴，是否對發(fā)行人經營穩(wěn)定性造成重大不利影響，以及所采取的應對措施，相關風險提示是否充分;(2)其他消費品、工業(yè)品和科研院所領域的收入增長不及消費電子領域的原因以及近期市場拓展情況。請保薦人發(fā)表明確意見。
（來源:界面AI）
