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蔚來(lái)-SW（09866）發(fā)布公告，該公司宣布10億美元發(fā)行的定價(jià)，涉及合計(jì)1.82億股本公司A類(lèi)普通股的發(fā)行（股權(quán)發(fā)行），其中包括發(fā)行美國(guó)存托股，每股美國(guó)存托股代表本公司一股A類(lèi)普通股（美國(guó)存托股發(fā)行），及發(fā)行本公司A類(lèi)普通股。
美國(guó)存托股以每股美國(guó)存托股5.57美元的公開(kāi)發(fā)行價(jià)發(fā)行。A類(lèi)普通股以每股A 類(lèi)普通股43.36港元的發(fā)行價(jià)發(fā)行。本公司預(yù)期美國(guó)存托股發(fā)行將于2025年9月11日或前后交割；及普通股發(fā)行將于2025年9月17日或前后交割，惟須受慣常交割條件規(guī)限。此外，本公司已授予股權(quán)發(fā)行承銷(xiāo)商一項(xiàng)30天可額外購(gòu)買(mǎi)至多 2727.27萬(wàn)股美國(guó)存托股的期權(quán)（美國(guó)存托股超額配股權(quán)），倘獲行使，將僅以美國(guó)存托股結(jié)算。
本公司目前計(jì)劃將股權(quán)發(fā)行所得款項(xiàng)凈額用于投資智能電動(dòng)汽車(chē)核心技術(shù)的研發(fā)、開(kāi)發(fā)旗下品牌的未來(lái)技術(shù)平臺(tái)及車(chē)型、擴(kuò)大充換電網(wǎng)絡(luò)、進(jìn)一步強(qiáng)化其資產(chǎn)負(fù)債表及用于一般企業(yè)用途。
