11月19日，廈門銀行披露2021年二級(jí)資本債券（第二期）發(fā)行文件（以下簡(jiǎn)稱“本期債券”），本期債券規(guī)模為25億元。
廈門銀行發(fā)行二級(jí)資本債券的申請(qǐng)，于2021年7月8日獲廈門銀保監(jiān)局批復(fù)，并于同年9月15日獲人民銀行批復(fù)，同意該行在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行二級(jí)資本債券。值得關(guān)注的是，廈門銀保監(jiān)局批復(fù)額度為50億元，但人民銀行最終批復(fù)額度為45億元。本期債券發(fā)行完畢后，該行獲批可發(fā)行二級(jí)債額度清零。
據(jù)了解，廈門銀行2021年第一期二級(jí)資本債券已于2021年10月14日發(fā)行完畢，發(fā)行規(guī)模為20億元。本次為該行發(fā)行二級(jí)債券的第二期。
發(fā)行計(jì)劃顯示，本期債券為10年期固定利率品種，在第5年末附有條件的發(fā)行人贖回權(quán)。
債券募集說(shuō)明書中披露，廈門銀行以2021年6月末財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為基數(shù)進(jìn)行了測(cè)算，本次債券發(fā)行完畢后資本充足率可上升至15.79%，增長(zhǎng)1.38個(gè)百分點(diǎn)。
11月15日，聯(lián)合資信出具評(píng)級(jí)報(bào)告，認(rèn)為廈門銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)具有良好的區(qū)位優(yōu)勢(shì)；投資資產(chǎn)的流動(dòng)性和安全性較高；信貸資產(chǎn)質(zhì)量較好，撥備充足。同時(shí)還指出，該行負(fù)債穩(wěn)定性有待提升；房地產(chǎn)貸款和個(gè)人住房貸款占比較高，面臨一定收縮壓力。
綜上所述，聯(lián)合資信評(píng)定廈門銀行主體信用等級(jí)為AAA，本期債券信用等級(jí)AA+，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。綜合分析，聯(lián)合資信認(rèn)為廈門銀行償債能力很強(qiáng)，違約風(fēng)險(xiǎn)很低。
