12月3日，吉林銀行公告稱，將發(fā)行40億元人民幣二級(jí)資本債券，發(fā)行時(shí)間為2021年12月8日。
今年9月18日，吉林銀行二級(jí)資本債券獲吉林銀保監(jiān)局批復(fù)，11月17日獲人民銀行批復(fù)，同意該行發(fā)行不超過(guò)40億元二級(jí)資本債券，并按照有關(guān)規(guī)定計(jì)入該行二級(jí)資本。
發(fā)行計(jì)劃中披露，吉林銀行2021年二級(jí)資本債券為減記型二級(jí)資本債券，發(fā)行規(guī)模為40億元，債券為10年期固定利率品種，在第5年末附有條件的贖回權(quán)。本次發(fā)行所募集的資金將全部用于補(bǔ)充該行二級(jí)資本，提高資本充足率，提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力，支持業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。
聯(lián)合資信出具評(píng)級(jí)報(bào)告認(rèn)定，吉林銀行主體長(zhǎng)期信用等級(jí)為AAA，本期債券信用等級(jí)為AA+，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。該信用等級(jí)反映了吉林銀行本次二級(jí)資本債券的違約風(fēng)險(xiǎn)很低。
報(bào)告顯示，吉林銀行在當(dāng)?shù)亟鹑跈C(jī)構(gòu)中同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)，小微企業(yè)金融業(yè)務(wù)形成特色品牌；增資擴(kuò)股使得資本實(shí)力進(jìn)一步增強(qiáng)；存款規(guī)模穩(wěn)定增長(zhǎng)，儲(chǔ)蓄存款、定期存款等核心負(fù)債占比提高，財(cái)務(wù)杠桿水平下降，有助于保障未來(lái)資產(chǎn)端業(yè)務(wù)的穩(wěn)定發(fā)展。
報(bào)告同時(shí)指出，吉林銀行受多方面影響，資產(chǎn)質(zhì)量面臨一定下行壓力，貸款撥備水平仍有待提升；資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計(jì)提對(duì)盈利水平產(chǎn)生一定負(fù)面影響，非標(biāo)資產(chǎn)壓降以及新增貸款利率水平較低，盈利水平將持續(xù)承壓。
截至2021年6月末，吉林銀行總資產(chǎn)4544.83億元，總負(fù)債4163.14億元，上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入53.94億元，凈利潤(rùn)9.96億元，不良貸款率1.79%，撥備覆蓋率154.93%。
募集說(shuō)明書中，吉林銀行以2021年6月末財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行測(cè)算，本次二級(jí)債券發(fā)行完畢后，該行資本充足率將上升至12.69%，增長(zhǎng)1.1個(gè)百分點(diǎn)。
