12月3日,華夏幸福(600340,股吧)發(fā)布公告,對于 15 華夏 05、16 華夏 01、16 華夏 02、16 華夏 04、16 華夏 05、16 華夏 06、16 華夏債、18 華夏 01、18 華夏 02、18 華夏 03、18 華夏 04、18 華夏 06、18 華夏07、19 華夏 01 共 14 只公司債券,將采取如下方式償付:
一種是現(xiàn)金償付+信托受益權(quán)份額抵償+展期清償?shù)姆绞竭M行綜合償付
現(xiàn)金償付,即“兌”償付方式:華夏幸福通過出售資產(chǎn)回籠資金,現(xiàn)金償付比例約為 30%-40%。信托受益權(quán)份額抵償,即“抵”清償方式:華夏幸福以持有型物業(yè)資產(chǎn)設立信托計劃并以信托受益權(quán)份額償付部分債務,償付比例約為 10%-20%。信托計劃期限初定為 8 年;在信托計劃到期前,由受益人大會根據(jù)實際情況決議是否對信托計劃期限予以延期,每次延期不超過 3 年。
剩余 40%-60%的部分由華夏幸福展期償付,即“接”清償方式:債務本金展期至債務重組協(xié)議簽署日后 8 年期滿,如公司債券原到期日晚于上述展期到期日的,則到期日不做調(diào)整。展期屆滿后,根據(jù)企業(yè)后續(xù)經(jīng)營情況,可協(xié)商直接清償或繼續(xù)展期。債務重組協(xié)議簽署后,年利率調(diào)整為 2.5%,利隨本清。
另一種為擬出售公司通過債務置換方式承接,即“置換帶”。清償條件為可選擇擬出售公司有條件承接其債權(quán),具體承接條件由債權(quán)人與相關(guān)資產(chǎn)收購方及公司另行協(xié)商確定;
以“置換帶”方式清償?shù)牟糠謧鶛?quán)本金,不再適用第(一)項清償方式,剩余債權(quán)本金仍按第(一)項清償;置換后債務本金期限至債務重組協(xié)議簽署日后 5 年期滿,到期后根據(jù)實際情況可協(xié)商繼續(xù)展期。如該金融債務本金原到期日晚于上述展期到期日的,則到期日不做調(diào)整;債務重組協(xié)議簽署后,年利率調(diào)整為 3.85%。