臨近年末，銀行密集補(bǔ)充資本。
12月8日，工商銀行披露2021年第二期二級資本債發(fā)行公告，擬將發(fā)行600億元二級資本債。事實(shí)上，本次發(fā)行計(jì)劃剛于12月2日獲人民銀行批復(fù)，獲批不到一周，工商銀行隨即啟動二級資本債發(fā)行工作。
今年1月21日，工行300億元二級資本債發(fā)行完畢。據(jù)了解，本期二級資本債為工商銀行今年發(fā)行的第二期，發(fā)行計(jì)劃披露，工商銀行2021年第二期二級資本債分為兩個品種。其一為10年期固定利率品種，在第5年末附有條件的發(fā)行人贖回權(quán)，發(fā)行規(guī)模為500億元；其二為15年期固定利率品種，在第10年末附有條件的發(fā)行人贖回權(quán)，發(fā)行規(guī)模為100億元。發(fā)行日期為2021年12月13日。
募集說明書中顯示，工商銀行以2021年6月末財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為基數(shù)進(jìn)行了測算，本期債券發(fā)行完畢后，該行資本充足率擬將上升至17.29%，增長0.28個百分點(diǎn)。
聯(lián)合資信出具評級報(bào)告認(rèn)定，工商銀行主體長期信用等級為AAA，本期債券信用等級為AAA，評級展望為穩(wěn)定。
臨近年末，已有多家銀行密集進(jìn)行資本補(bǔ)充。據(jù)統(tǒng)計(jì)，近半個月來，余姚農(nóng)商銀行、吉林銀行、建設(shè)銀行、工商銀行先后披露二級債券發(fā)行計(jì)劃，總發(fā)行規(guī)模達(dá)850億元。除二級債外，還有威海商業(yè)銀行、金谷農(nóng)商銀行、招商銀行(600036,股吧)、北京銀行(601169,股吧)先后啟動發(fā)行永續(xù)債補(bǔ)充一級資本，總發(fā)行規(guī)模為646億元。
綜合銀行市場發(fā)債情況可以看出，隨著“資管新規(guī)”過渡期即將結(jié)束，對系統(tǒng)性重要銀行的監(jiān)管要求更加嚴(yán)苛，商業(yè)銀行普遍面臨資產(chǎn)補(bǔ)充壓力，多家銀行也寄望趕在年底前完成資本補(bǔ)充。
