2月18日，交通銀行披露2022年第一期二級(jí)資本債券發(fā)行公告，擬發(fā)行300億元二級(jí)資本債。
交通銀行二級(jí)資本債于2021年6月30日獲銀保監(jiān)會(huì)批復(fù)，2021年7月22日獲人民銀行批復(fù)，同意該行發(fā)行不超過(guò)600億元二級(jí)資本債券。據(jù)了解，交通銀行于2021年9月27日發(fā)行完畢300億元二級(jí)資本債，票面利率3.65%，本期債券發(fā)行完畢后，該行獲批二級(jí)債額度將用盡。
發(fā)行計(jì)劃披露，交通銀行2022年第一期二級(jí)資本債券為10年期固定利率品種，在第5年末附有條件的發(fā)行人贖回權(quán)，發(fā)行日期為2022年2月23日。
公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，交通銀行2018年末至2021年9月資本充足率分別為14.37%、14.83%、15.25%、15.75%，資本充足水平較高且呈逐年上升趨勢(shì)。
募集說(shuō)明書(shū)中顯示，交通銀行以2021年6月末財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為基數(shù)進(jìn)行了測(cè)算，本期債券發(fā)行完畢后，該行資本充足率擬將上升至15.72%，增長(zhǎng)0.43個(gè)百分點(diǎn)。
中誠(chéng)信出具評(píng)級(jí)報(bào)告認(rèn)定，交通銀行主體長(zhǎng)期信用等級(jí)為AAA，本期債券信用等級(jí)為AAA，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。
