華新水泥、東方雨虹、北新建材漲超5%，建材ETF(159745)漲超2%，成交額超700萬(wàn)元。光大證券認(rèn)為，進(jìn)入傳統(tǒng)旺季以后，玻璃市場(chǎng)需求并未“旺季更旺”，甚至出現(xiàn)旺季累庫(kù)、價(jià)格松動(dòng)的現(xiàn)象，不過(guò)當(dāng)前價(jià)格仍處于高位。
分析原因如下：1)由于大宗商品價(jià)格上漲幅度較大，且受制于資金壓力，地產(chǎn)施工或再度出現(xiàn)放緩;2)地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈資金緊張，下游深加工企業(yè)主動(dòng)降低訂單飽和度，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn);3)能耗雙控、限電限產(chǎn)，影響下游開(kāi)工率。
由于基建資金到位節(jié)奏問(wèn)題，及地產(chǎn)由于“兩集中”所帶來(lái)的階段性密集開(kāi)工情景，傾向認(rèn)為21Q4-22Q2區(qū)間內(nèi)，水泥需求仍有較好支撐，可關(guān)注供需格局持續(xù)優(yōu)化的東北地區(qū)投資機(jī)會(huì)。
頭圖來(lái)源：圖蟲(chóng)
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