4月11日，北京吉威空間信息股份有限公司(下稱“吉威空間”)科創(chuàng)板IPO恢復(fù)“已問詢”。
圖片來源：上交所官網(wǎng)
公司是一家國內(nèi)領(lǐng)先的地球空間信息技術(shù)提供商，深耕遙感與地理信息系統(tǒng)等領(lǐng)域，掌握空間大數(shù)據(jù)和遙感智能的硬核技術(shù)，相關(guān)軟件技術(shù)居國內(nèi)領(lǐng)先水平，具備替代國外同類產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)自主安全可控的能力。
立足衛(wèi)星遙感與測(cè)繪地信，公司為自然資源部及相關(guān)行業(yè)部門提供專業(yè)化技術(shù)服務(wù)和信息化解決方案。公司是我國最主要的測(cè)繪地理信息軟件供應(yīng)商之一，衛(wèi)星遙感應(yīng)用領(lǐng)域的技術(shù)領(lǐng)先企業(yè)，自然資源信息化的先行者和領(lǐng)跑者，國家發(fā)改委和住建部、水利部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、生態(tài)環(huán)境部、應(yīng)急管理部等國家部委的空間數(shù)據(jù)庫建設(shè)的核心技術(shù)支撐單位。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，公司2018年、2019年、2020年、2021年上半年?duì)I收分別為1.24億元、2.82億元、3.08億元、3,922.43萬元;同期對(duì)應(yīng)的凈利潤(rùn)分別為-3,245.73萬元、5,487.52萬元、6,148.87萬元、-5,289.81萬元。
2018-2020年公司分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入12,390.85萬元、28,245.46萬元和30,830.94萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)(凈利潤(rùn)以扣除非經(jīng)常性損益前后的孰低者計(jì)算)-3,749.19萬元、4,894.94萬元和5,374.28萬元。
2020年10月21日，吉威空間召開股東大會(huì)，同意將吉威空間注冊(cè)資本變更為4,736.8421萬元，新增出資由新股東中證投資以貨幣方式繳納。認(rèn)購價(jià)格對(duì)應(yīng)公司投后估值為10億元;2020年12月1日，張揚(yáng)與睿才添益簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，約定張揚(yáng)將其持有的吉威空間1,497,267股股份轉(zhuǎn)讓給睿才添益，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為27.45元/股，認(rèn)購價(jià)格對(duì)應(yīng)公司投后估值為13億元。因此，公司預(yù)計(jì)市值不低于10億元。
綜上，公司符合“預(yù)計(jì)市值不低于人民幣10億元，最近兩年凈利潤(rùn)均為正且累計(jì)凈利潤(rùn)不低于人民幣5,000萬元，或者預(yù)計(jì)市值不低于人民幣10億元，最近一年凈利潤(rùn)為正且營(yíng)業(yè)收入不低于人民幣1億元”的科創(chuàng)板上市標(biāo)準(zhǔn)。
公司控股股東和實(shí)際控制人為張揚(yáng)家族，即張揚(yáng)、王曉紅夫婦及其子張雨凡。截至本招股說明書簽署之日，張揚(yáng)先生直接持有公司25.03%的股份，王曉紅女士直接持有公司26.51%的股份，張雨凡先生直接持有公司7.94%的股份;張揚(yáng)、王曉紅分別持有北京吉威同盛48.26%、1.00%的股權(quán)，北京吉威同盛直接持有公司13.36%的股份;張揚(yáng)為天津吉威新盛的執(zhí)行事務(wù)合伙人，張揚(yáng)、王曉紅分別持有天津吉威新盛17.78%、30.00%的出資額，天津吉威新盛直接持有公司9.50%的股份。
因此，張揚(yáng)家族能夠通過其直接持有的公司股份和北京吉威同盛、天津吉威新盛實(shí)際控制公司82.34%的股份，為公司控股股東及實(shí)際控制人。
吉威空間稱，本次擬募資空間大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)平臺(tái)項(xiàng)目、遙感智能技術(shù)平臺(tái)項(xiàng)目、多級(jí)營(yíng)銷服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。
2022年1月26日，公司聘請(qǐng)的相關(guān)證券服務(wù)機(jī)構(gòu)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票發(fā)行上市審核規(guī)則》第六十四條第一款第(二)項(xiàng)，上交所中止其發(fā)行上市審核。
2022年4月9日，公司聘請(qǐng)的相關(guān)證券服務(wù)機(jī)構(gòu)已按規(guī)定履行復(fù)核程序，根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板發(fā)行上市審核規(guī)則》第六十六條規(guī)定，上交所恢復(fù)其發(fā)行上市審核程序。
