4月11日，檸萌影視在港交所遞交招股書，擬在香港IPO上市，摩根士丹利、中金公司為其聯(lián)席保薦人。這是繼其于2021年9月29日遞表失效后的再一次申請(qǐng)。
招股書顯示，檸萌影視在2014年成立于上海，是一家基于版權(quán)IP儲(chǔ)備，專注創(chuàng)作精品劇集的內(nèi)容制作公司，其致力于進(jìn)行劇集的投資、制作、宣傳、營(yíng)銷、衍生授權(quán)等全產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)營(yíng)。
自公司成立以來(lái)及直至最后實(shí)際可行日期，檸萌影視共制作及發(fā)行17部劇集，其中15部為公司擔(dān)任牽頭╱獨(dú)家投資者及執(zhí)行制片人的版權(quán)劇，公司因而擁有該等劇集的專有權(quán)。
根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，自2018年至2020年，公司已播映的七部劇集中有五部屬于精品劇集，精品率(3)高達(dá)約71.4%，遠(yuǎn)超過(guò)自2018年至2020年按收入劃分的前五大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手約40.8%的平均精品率。精品劇集包括《小別離》、《小歡喜》、《小舍得》、《三十而已》及《二十不惑》等。
財(cái)務(wù)方面，檸萌影業(yè)的收入主要來(lái)自版權(quán)劇播映權(quán)許可、內(nèi)容營(yíng)銷及其他。2019年、2020年和2021年，檸萌影業(yè)的營(yíng)業(yè)收入分別為17.94億元人民幣（下同）、14.26億元和12.49億元，相應(yīng)的年內(nèi)利潤(rùn)分別為8039.8萬(wàn)元、6254.5萬(wàn)元和6091.3萬(wàn)元。
值得一提的是，在公司市前的股東架構(gòu)中，蘇曉、陳菲、徐曉鷗、周元為公司的主要控股股東，四人持股分別為20.6%、9.56%、9.56%及6.55%，四人為一致行動(dòng)人，合計(jì)持股46.27%。
騰訊則是僅次于檸萌影業(yè)創(chuàng)始人蘇曉的第二大單一股東，其透過(guò)旗下騰訊產(chǎn)業(yè)投資基金持股19.78%。不僅如此，騰訊還是檸萌影業(yè)的五大客戶之一。
招股書數(shù)據(jù)顯示，2019年至2021年，檸萌影業(yè)來(lái)自騰訊集團(tuán)的收入分別為7990萬(wàn)元、4.67億元及2.11億元，分別約占總收入的4.5%、32.7%及16.9%。
此外，公司業(yè)務(wù)同樣涉及若干風(fēng)險(xiǎn)，主要包括：劇集市場(chǎng)的發(fā)展;未能授權(quán)劇集的播映權(quán)對(duì)公司造成的影響;公司依賴為數(shù)不多的幾部劇集項(xiàng)目等。
