4月12日，新三板企業(yè)天宏鋰電(873152.NQ)于近日發(fā)布了關(guān)于董事會審議公開發(fā)行股票并在北交所上市議案的提示性公告。
公告顯示，浙江天宏鋰電股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2022年4月11日召開第二屆董事會第八次會議，審議通過《關(guān)于公司申請公開發(fā)行股票并在北交所上市的議案》等相關(guān)議案，并提交2022年第一次臨時股東大會審議。本次申請股票向不特定合格投資者公開發(fā)行并在北京證券交易所上市。
公司擬向不特定合格投資者公開發(fā)行股票不超過(19,027,002)股(未考慮超額配售選擇權(quán)的情況下)，或不超過21,881,052股(全額行使本次股票發(fā)行超額配售選擇權(quán)的情況下)。
公司及主承銷商可以根據(jù)具體發(fā)行情況擇機采用超額配售選擇權(quán)，采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量不超過本次發(fā)行股票數(shù)量的15%(即不超過2,854,050股)。最終發(fā)行數(shù)量由股東大會授權(quán)董事會根據(jù)具體情況與主承銷商協(xié)商，并經(jīng)北京證券交易所審核和中國證監(jiān)會注冊后確定。
本次發(fā)行底價為8.95元/股。最終定價方式由股東大會授權(quán)董事會與主承銷商根據(jù)具體情況及監(jiān)管要求協(xié)商確定。如果將來市場環(huán)境發(fā)生較大變化，董事會可根據(jù)授權(quán)視情況調(diào)整發(fā)行價格區(qū)間。
本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后的凈額將全部用于以下項目：
鋰電池模組智能化生產(chǎn)車間建設項目、研發(fā)中心建設項目。若本次發(fā)行實際募集資金不能滿足上述項目的投資需求，資金缺口通過自籌資金解決。
本次發(fā)行募集資金到位前，若因經(jīng)營需要資金先期投入的，公司擬以自籌資金先期進行投入，待本次發(fā)行募集資金到位后，公司可選擇以募集資金置換先期已投入的自籌資金。如果本次募集資金最終超過項目所需資金，超出部分將全部用于主營業(yè)務。
需要注意的是，公司公開發(fā)行股票并在北交所上市的申請存在無法通過北交所發(fā)行上市審核或中國證監(jiān)會注冊的風險，公司存在因公開發(fā)行失敗而無法在北交所上市的風險。
公司尚未披露最近1年年度報告，最近2年的財務數(shù)據(jù)可能存在不滿足公開發(fā)行股票并在北交所上市條件的風險。
根據(jù)公司已披露的2019年度、2020年度經(jīng)審計的營業(yè)收入分別為136,589,285.80元、233,766,391.34元，2020年相比2019年營業(yè)收入增長率為71.14%，2019年度、2020年度經(jīng)審計的經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為8,608,414.23元、15,067,324.68元，符合《上市規(guī)則》第2.1.3條規(guī)定的進入北交所上市的財務條件。
掛牌公司符合《北京證券交易所向不特定合格投資者公開發(fā)行股票注冊管理辦法(試行)》規(guī)定的公開發(fā)行股票條件，且不存在《上市規(guī)則》第2.1.4條規(guī)定的不得在北交所上市情形。
公司目前為基礎層掛牌公司，須進入創(chuàng)新層后方可申報公開發(fā)行股票并在北交所上市，公司存在因未能進入創(chuàng)新層而無法申報的風險。請投資者關(guān)注風險。
天宏鋰電，公司全稱浙江天宏鋰電股份有限公司，成立于2015年03月20日，現(xiàn)任總經(jīng)理都偉云，主營業(yè)務為鋰離子電池模組的研發(fā)、設計、組裝及銷售。
