發(fā)行底價(jià)21.36元/股，和創(chuàng)科技籌劃赴北交所上市

4月26日，新三板企業(yè)和創(chuàng)科技(834218.NQ)于近日發(fā)布了關(guān)于董事會(huì)審議公開發(fā)行股票并在北交所上市議案的提示性公告。

公告顯示，和創(chuàng)(北京)科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)擬向不特定投資者申請(qǐng)公開發(fā)行股票并在北京證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“北交所”)上市。

公司于2022年4月25日召開第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司擬申請(qǐng)向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市的議案》，上述議案尚需公司股東大會(huì)審議通過(guò)。

公司擬向不特定合格投資者公開發(fā)行股票不超過(guò)2,716萬(wàn)股(含本數(shù)，未考慮超額配售選擇權(quán)的情況下)。

發(fā)行人及主承銷商將根據(jù)具體發(fā)行情況擇機(jī)采用超額配售選擇權(quán)，采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量不超過(guò)本次公開發(fā)行股票數(shù)量的15%，即不超過(guò)407.40萬(wàn)股(含本數(shù))，包含采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量在內(nèi)，公司本次擬向不特定合格投資者發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)3,123.40萬(wàn)股(含本數(shù))。

據(jù)悉，本次發(fā)行底價(jià)21.36元/股，公司本次發(fā)行股票募集資金計(jì)劃投資于以下項(xiàng)目：

如本次發(fā)行的實(shí)際募集資金量少于上述項(xiàng)目投資需求，發(fā)行人將通過(guò)自籌方式解決。本次發(fā)行募集資金到位之前，若發(fā)行人已根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度實(shí)際情況以自籌資金先行投入的，在募集資金到位之后將予以置換。

需要注意的是，公司公開發(fā)行股票并在北交所上市的申請(qǐng)存在無(wú)法通過(guò)北交所發(fā)行上市審核或中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)的風(fēng)險(xiǎn)，公司存在因公開發(fā)行失敗而無(wú)法在北交所上市的風(fēng)險(xiǎn)。

根據(jù)公司于2022年4月25日披露的《2021年年度報(bào)告》、《2020年年度報(bào)告(更正后)》，公司2020年度、2021年度經(jīng)審計(jì)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分別為10,794.26萬(wàn)元、14,465.28萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率為34.01%，2021年度經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為3,187.00萬(wàn)元，符合《上市規(guī)則》第2.1.3條規(guī)定的進(jìn)入北交所上市的財(cái)務(wù)條件。

掛牌公司符合《北京證券交易所向不特定合格投資者公開發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法(試行)》規(guī)定的公開發(fā)行股票條件，且不存在《上市規(guī)則》第2.1.4條規(guī)定的不得在北交所上市情形。