(相關(guān)資料圖)
2022年10月31日，據(jù)公司公告，子不語(yǔ)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱：子不語(yǔ)）計(jì)劃在香港主板上市，保薦機(jī)構(gòu)為農(nóng)銀國(guó)際融資有限公司、華泰金融控股(香港)有限公司。此前公司曾于2022年9月28日遞表，本次IPO預(yù)計(jì)發(fā)行2925.00萬(wàn)股，其中香港公開(kāi)發(fā)售292.50萬(wàn)股，國(guó)際發(fā)售2632.50萬(wàn)股。
子不語(yǔ)將于2022年10月31日至11月4日招股，發(fā)行價(jià)格區(qū)間為每股7.86至9.42港元。預(yù)計(jì)上市日期為2022年11月11日，每手500股。
資金用途方面，其中約37.5%(或82.4百萬(wàn)港元)將用于提升我們的銷售及品牌推廣能力；約28.6%(或62.7百萬(wàn)港元)將用于完善我們的供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)；約23.3%(或51.1百萬(wàn)港元)將用于在我們的專有網(wǎng)站上建立大型獨(dú)立自營(yíng)網(wǎng)站；約5.3%(或11.6百萬(wàn)港元)將用于提升我們的產(chǎn)品研發(fā)能力約5.3%(或11.6百萬(wàn)港元)將用于未來(lái)三年升級(jí)及購(gòu)買我們的IT基礎(chǔ)設(shè)施，包括采購(gòu)云服務(wù)、防火墻硬件及軟件、智能管理系統(tǒng)及設(shè)計(jì)管理系統(tǒng)。
子不語(yǔ)集團(tuán)有限公司成立于2018年8月6日。公司是中國(guó)最大的跨境電商公司之一,著力于通過(guò)第三方電商平臺(tái)進(jìn)行服飾及鞋履產(chǎn)品銷售。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料,按2021年的GMV計(jì),公司在中國(guó)跨境出口B2C電商服飾及鞋履市場(chǎng)的所有平臺(tái)賣家當(dāng)中排名第三,于人民幣5,965億元的市場(chǎng)中占據(jù)0.4%的市場(chǎng)份額。此外,按2021年于北美產(chǎn)生的GMV計(jì),公司在中國(guó)跨境出口B2C電商服飾及鞋履市場(chǎng)的所有平臺(tái)賣家當(dāng)中排名第一,于人民幣3,030億元的市場(chǎng)中占據(jù)0.7%的市場(chǎng)份額。公司自2016年以來(lái)連續(xù)六年獲頒發(fā)‘最佳跨境電商品牌獎(jiǎng)’,以表彰公司的出色表現(xiàn)。
TONGMINGYUN ONE LIMITED持股47.21%，Xringirl Limited持股8.89%，TONGMINGYUN THREE LIMITED持股5.65%，Hyufeng Limited持股5.02%。
公司主要股東及控制人詳情：
| 股東名稱 | 持股總數(shù)（萬(wàn)股） | 占比（%） | 直接控制層 | 最終控制層 |
|---|---|---|---|---|
| TONGMINGYUN ONE LIMITED | 23605.6036 | 47.21 | 華丙如 | 華丙如 |
| Xringirl Limited | 4446.6717 | 8.89 | 王詩(shī)劍 | 王詩(shī)劍 |
| TONGMINGYUN THREE LIMITED | 2823.4508 | 5.65 | TONGMINGYUN THREE LIMITED | TONGMINGYUN THREE LIMITED |
| Hyufeng Limited | 2508.8421 | 5.02 | 余風(fēng) | 華丙如 |
2022年1月1日-2022年6月30日，公司營(yíng)業(yè)收入12.78億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)6131.40萬(wàn)元。截止12月31日的2020財(cái)年、2021財(cái)年，公司營(yíng)收分別為18.98億、23.47億元，凈利潤(rùn)分別為1.14億、2.01億元。
頭圖來(lái)源：圖蟲
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關(guān)鍵詞： 子不語(yǔ)港股申購(gòu)港股IPO
