首創(chuàng)證券(601136.SH)或?qū)⒊蔀榈?2家A股上市券商。2022年11月21日，首創(chuàng)證券(601136.SH)公告，公司和主承銷(xiāo)商國(guó)信證券股份有限公司協(xié)商確定首次公開(kāi)發(fā)行價(jià)格為7.07元/股，網(wǎng)下發(fā)行不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢(xún)價(jià)。公司所屬行業(yè)為“J67資本市場(chǎng)服務(wù)”。截止2022年11月16日，中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率為13.86倍。本次發(fā)行價(jià)格7.07元/股對(duì)應(yīng)的2021年攤薄后市盈率為22.98倍。
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公告顯示，由于本次發(fā)行價(jià)格對(duì)應(yīng)的2021年攤薄后市盈率高于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率，存在未來(lái)發(fā)行人估值水平向行業(yè)平均市盈率回歸，股價(jià)下跌給新股投資者帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)。
根據(jù)相關(guān)規(guī)定，原定于2022年11月21日舉行的網(wǎng)上路演推遲至2022年12月12日，原定于2022年11月22日進(jìn)行的網(wǎng)上、網(wǎng)下申購(gòu)將推遲至2022年12月13日。
中證協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019年至2021年期間，首創(chuàng)證券營(yíng)業(yè)收入在行業(yè)中的排名分別為62名、63名、57名;凈利潤(rùn)排名則為51名、49名、43名。
根據(jù)最近更新IPO招股書(shū)顯示，2019年-2022年上半年，公司分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入13.4億元、16.58億元、21.13億元、7.58億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4.34億元、6.11億元、8.59億元、2.42億元。
2020年度和2021年度凈利潤(rùn)與上年同期相比變動(dòng)為40.93%和40.43%。不夠受2022年以來(lái)證券市場(chǎng)行情波動(dòng)影響，公司2022年上半年凈利潤(rùn)較去年同期下降13.79%，且公司經(jīng)審閱的2022年1-9月凈利潤(rùn)較去年同期下降25.95%。
此外，首創(chuàng)證券預(yù)計(jì)2022年度營(yíng)業(yè)收入為16.54億元至17.81億元，同比下降21.75%至15.74%;歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為6.37億元至6.91億元，同比下降25.86%至19.51%。扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)約為6.18億元至6.73億元，同比下降26.50%至20.01%。
從首創(chuàng)證券披露的2022年前三季度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)分析情況看，投資類(lèi)業(yè)務(wù)中權(quán)益類(lèi)證券投資業(yè)務(wù)、新三板做市業(yè)務(wù)和另類(lèi)投資業(yè)務(wù)收入較上年同期下降幅度較大，這些業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)均與股票市場(chǎng)波動(dòng)高度相關(guān)。
此次IPO首創(chuàng)證券計(jì)劃發(fā)行不超2.73億股，占發(fā)行后總股本的比例為10%。根據(jù)公司股東大會(huì)決議，本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將重點(diǎn)用于：增加對(duì)信息技術(shù)建設(shè)的投入，提升后臺(tái)綜合服務(wù)能力;加大對(duì)研究業(yè)務(wù)的投入;加強(qiáng)對(duì)子公司的布局，全力支持期貨業(yè)務(wù)、另類(lèi)投資業(yè)務(wù)和私募投資基金業(yè)務(wù)的發(fā)展;補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金等。
（來(lái)源:界面AI）
頭圖來(lái)源：圖蟲(chóng)
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