天天要聞:消費(fèi)板塊領(lǐng)漲,消費(fèi)ETF(159928)份額再創(chuàng)新高

      來源:界面AI 發(fā)布:2022-12-06 10:27:22


      (資料圖)

      消費(fèi)板塊繼續(xù)強(qiáng)勢(shì)上漲,消費(fèi)ETF(159928)連續(xù)6個(gè)交易日凈流入,截至10:30,重慶啤酒(600132)領(lǐng)漲7.77%,華熙生物(688363)漲超7.32%,古井貢酒(000596)漲超7.00%、603198(迎駕貢酒)漲超6.86%,瀘州老窖(000568)漲超6.55%。相關(guān)ETF——消費(fèi)ETF(159928)目前上漲3.29%。

      申萬宏源證券認(rèn)為,公共衛(wèi)生措施優(yōu)化后,消費(fèi)數(shù)據(jù)可能階段性走弱,但恢復(fù)時(shí)間僅需2個(gè)月,幅度上處于景氣周期上行的細(xì)分行業(yè)以及多數(shù)必選消費(fèi)能夠較好回補(bǔ),且股市表現(xiàn)上,消費(fèi)板塊能夠較早開始獲得相對(duì)收益。另外,考慮到2022年中國始終處于超額儲(chǔ)蓄的狀態(tài),22Q3中國居民儲(chǔ)蓄率已經(jīng)回升至13%,處于2015年以來的最高水平,預(yù)防式儲(chǔ)蓄積累的過程比預(yù)期更快,預(yù)計(jì)可支撐2023年社零增速達(dá)到約7%的水平(基于申萬關(guān)鍵假設(shè)表測(cè)算)。后續(xù)公共衛(wèi)生政策優(yōu)化后,短期有一定不確定性,但中期消費(fèi)恢復(fù)確定性較高。以恢復(fù)的確定性為主要原則對(duì)各行業(yè)進(jìn)行比較,消費(fèi)行業(yè)中,公共衛(wèi)生措施優(yōu)化到積極效果顯現(xiàn)后,遵循剛性需求好于可選需求的原則,ToB端/需求確定性較強(qiáng)/處于景氣上行周期的行業(yè)恢復(fù)速度或更快,包括醫(yī)療服務(wù)(眼科、牙科等醫(yī)院)、醫(yī)美、食品飲料超市餐飲(消費(fèi)場(chǎng)景恢復(fù))、航空機(jī)場(chǎng)酒店(商旅出行)等。

      安信證券認(rèn)為,隨著公共衛(wèi)生政策優(yōu)化,消費(fèi)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)漸趨明確,必需消費(fèi)板塊(如食品飲料、農(nóng)業(yè)、醫(yī)藥)開始反彈,主要由資本市場(chǎng)預(yù)期驅(qū)動(dòng),投資者對(duì)消費(fèi)整體恢復(fù)的信心增強(qiáng)。消費(fèi)者外出就餐頻次增加,餐飲、團(tuán)膳等本地需求也將率先恢復(fù),同時(shí)上游畜禽養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)芤婷黠@。而跨區(qū)已流動(dòng)所帶來的交運(yùn)、住宿、旅游等相關(guān)機(jī)會(huì)也有較大彈性。

      消費(fèi)ETF(159928)跟蹤中證主要消費(fèi)指數(shù)(000932.SH),投資剛需、內(nèi)需型消費(fèi)行業(yè)上市公司,覆蓋人們?nèi)粘I畋仨毜南M(fèi)品,其中白酒、畜牧養(yǎng)殖、食品板塊權(quán)重占比較大。

      (來源:界面AI)

      頭圖來源:圖蟲

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