2022年12月9日，恒寶股份(002104.SZ)發(fā)布關(guān)于以公開(kāi)拍賣方式轉(zhuǎn)讓子公司深圳一卡易科技股份有限公司51.102%股權(quán)的公告。
鑒于恒寶股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)已經(jīng)對(duì)深圳一卡易科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“一卡易”)失去控制，為保障上市公司及全體股東的合法權(quán)益，公司擬將通過(guò)公開(kāi)拍賣方式轉(zhuǎn)讓公司持有的一卡易51.102%股權(quán)。
【資料圖】
本次交易事項(xiàng)在董事會(huì)決策權(quán)限范圍內(nèi)，已經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。
本次交易以公開(kāi)拍賣轉(zhuǎn)讓的方式進(jìn)行，最終交易對(duì)方等存在不確定性，尚無(wú)法判斷是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，根據(jù)最終拍賣結(jié)果，若構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，公司將按照相關(guān)規(guī)定履行相應(yīng)決策程序，本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。本次股權(quán)拍賣完成后，公司將不再持有一卡易股權(quán)。
因公司對(duì)一卡易失去控制，公司無(wú)法對(duì)一卡易開(kāi)展審計(jì)工作，公司聘請(qǐng)了具有從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)本次交易的股權(quán)進(jìn)行了價(jià)值咨詢，鑒于資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)無(wú)法獲取一卡易截至價(jià)值咨詢基準(zhǔn)日完整的財(cái)務(wù)資料、經(jīng)營(yíng)資料，本次價(jià)值咨詢未考慮深圳一卡易科技股份有限公司可能涉及的凍結(jié)、抵押、擔(dān)保、質(zhì)押、訴訟等情況對(duì)咨詢報(bào)告價(jià)值的影響，不構(gòu)成對(duì)被估值單位財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)真實(shí)性、完整性、合法性的保證。
本次交易為公開(kāi)拍賣轉(zhuǎn)讓，故本次最終的交易對(duì)方、交易價(jià)格尚無(wú)法確定，能否交易成功以及對(duì)公司業(yè)績(jī)的影響存在不確定性，請(qǐng)廣大投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。
自2021年2月下旬起至今，由于一卡易原管理層屢次違反《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》約定，致使公司對(duì)一卡易失去控制，合同目的無(wú)法實(shí)現(xiàn)，公司于2021年5月向上海仲裁委員會(huì)提交了仲裁申請(qǐng)，要求解除公司與一卡易原管理層于挺進(jìn)等人簽署的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》并返還股權(quán)轉(zhuǎn)讓款、違約金及律師費(fèi)、擔(dān)保費(fèi)等共計(jì)1.66億元。截至目前，上述仲裁事項(xiàng)尚無(wú)定論。為保障上市公司及全體股東的合法權(quán)益，優(yōu)化公司資產(chǎn)，公司擬通過(guò)公開(kāi)拍賣的方式轉(zhuǎn)讓公司持有的一卡易51.102%股權(quán)。
標(biāo)的股權(quán)的首次拍賣底價(jià)參考具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的評(píng)估機(jī)構(gòu)北京北方亞事資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡(jiǎn)稱“北方亞事”)出具的《深圳一卡易科技股份有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值評(píng)估咨詢報(bào)告》(北方亞事咨報(bào)字[2022]第01-182號(hào))(以下簡(jiǎn)稱“評(píng)估咨詢報(bào)告”)。截至價(jià)值咨詢基準(zhǔn)日2022年9月30日，標(biāo)的公司的股東全部權(quán)益價(jià)值咨詢結(jié)果為11,441.58萬(wàn)元。公司結(jié)合標(biāo)的股權(quán)價(jià)值咨詢結(jié)果以及當(dāng)前的市場(chǎng)與行業(yè)情況，確定標(biāo)的股權(quán)的首次拍賣底價(jià)為5,846.88萬(wàn)元(大寫(xiě)：人民幣伍仟捌佰肆拾陸萬(wàn)捌仟捌佰元整)。
公司董事會(huì)于2022年12月9日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第四次臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于以公開(kāi)拍賣方式轉(zhuǎn)讓深圳一卡易科技股份有限公司51.102%股權(quán)的議案》，投票結(jié)果為8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
獨(dú)立董事對(duì)本次交易事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。獨(dú)立董事一致認(rèn)為：本次以公開(kāi)拍賣方式對(duì)外轉(zhuǎn)讓公司持有的一卡易51.102%股權(quán)，是根據(jù)公司現(xiàn)階段實(shí)際情況做出的決策，公司聘請(qǐng)具有從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)標(biāo)的股權(quán)進(jìn)行價(jià)值咨詢，交易將采用公開(kāi)拍賣的方式進(jìn)行，交易方式公開(kāi)、公平、公正，首次拍賣底價(jià)參照資產(chǎn)評(píng)估咨詢報(bào)告，交易定價(jià)原則充分合理，不存在損害公司及股東利益的情況。我們認(rèn)為本次交易的決策程序符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，符合公司目前的實(shí)際情況，不存在損害公司及中小股東權(quán)益的情形，一致同意本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)。
公司監(jiān)事會(huì)于2022年12月9日召開(kāi)第八屆監(jiān)事會(huì)第四次臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于以公開(kāi)拍賣方式轉(zhuǎn)讓深圳一卡易科技股份有限公司51.102%股權(quán)的議案》，投票結(jié)果為3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司擬以公開(kāi)拍賣方式對(duì)外轉(zhuǎn)讓公司持有的一卡易51.102%股權(quán)，是根據(jù)公司現(xiàn)階段實(shí)際情況做出的決策，有利于維護(hù)公司及全體股東的利益，有利于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。本次交易將采用公開(kāi)拍賣的方式進(jìn)行，交易方式公開(kāi)、公平、公正，首次拍賣底價(jià)參照資產(chǎn)評(píng)估咨詢報(bào)告，交易定價(jià)原則充分合理，不存在損害公司及全體股東利益的情況。
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，本次交易事項(xiàng)在董事會(huì)決策權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。
本次交易以公開(kāi)拍賣轉(zhuǎn)讓的方式進(jìn)行，最終交易對(duì)方、交易價(jià)格等存在不確定性，尚無(wú)法判斷是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。根據(jù)最終拍賣結(jié)果，若構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，公司將按照相關(guān)規(guī)定履行相應(yīng)決策程序。
本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，無(wú)需有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，不需征得債權(quán)人或其他第三方同意。
本次交易擬采取公開(kāi)拍賣的方式進(jìn)行，交易對(duì)方尚不明確。公司將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及拍賣公司的相關(guān)規(guī)則公開(kāi)征集交易對(duì)方，并根據(jù)交易事項(xiàng)的進(jìn)展情況，按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù)。
本次交易以公開(kāi)拍賣方式轉(zhuǎn)讓標(biāo)的股權(quán)，暫無(wú)法確定交易對(duì)方，亦未簽署交易合同及協(xié)議，暫無(wú)履約安排。公司將根據(jù)資產(chǎn)處置的進(jìn)展情況進(jìn)行公告。
本次股權(quán)拍賣完成后，公司將不再持有一卡易股權(quán)。本次交易對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果等影響以交易完成后的計(jì)算結(jié)果為準(zhǔn)。本次交易以公開(kāi)拍賣方式轉(zhuǎn)讓標(biāo)的股權(quán)，暫無(wú)法確定交易對(duì)方，亦未簽署交易合同及協(xié)議，暫無(wú)法結(jié)合付款方主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和資信情況對(duì)付款方的履約能力及該等款項(xiàng)收回的或有風(fēng)險(xiǎn)作出判斷和說(shuō)明，公司將合理評(píng)估股權(quán)受讓意向方情況，充分保障公司利益。公司將根據(jù)資產(chǎn)處置的進(jìn)展情況進(jìn)行公告。
