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日前，臨港控股成功定價(jià)發(fā)行天津市首單自貿(mào)區(qū)離岸債券，發(fā)行規(guī)模4.6億元離岸人民幣，期限3年，票面利率6.6%。
自貿(mào)區(qū)債券定位為在岸的離岸市場(chǎng)債券，是我國(guó)債券市場(chǎng)開放發(fā)展的重要一環(huán)。在中美匯率風(fēng)險(xiǎn)加大和資本市場(chǎng)監(jiān)管日益趨嚴(yán)的環(huán)境下，臨港控股充分把握自貿(mào)區(qū)債券發(fā)行的機(jī)遇與優(yōu)勢(shì)，與澳交所達(dá)成戰(zhàn)略合作，登陸澳門資本市場(chǎng)，結(jié)合市場(chǎng)和政策變化，守正創(chuàng)新，成功發(fā)行自貿(mào)區(qū)離岸債券，是落實(shí)今年年初天津市副市長(zhǎng)朱鵬率團(tuán)訪問(wèn)澳門中國(guó)企業(yè)協(xié)會(huì)，深化津澳兩地合作發(fā)展的一項(xiàng)重要成果。
本次債券發(fā)行由臨港控股作為發(fā)行主體，由中達(dá)證券、淞港國(guó)際證券作為全球協(xié)調(diào)人，浙商銀行作為聯(lián)席簿記管理人。在多方共同努力下，最終實(shí)現(xiàn)了該項(xiàng)業(yè)務(wù)的順利落地。同時(shí)，本次債券選擇離岸人民幣作為發(fā)行幣種，有效規(guī)避了匯率風(fēng)險(xiǎn)，提升了在資本市場(chǎng)上的國(guó)際形象，助力了區(qū)域招商引資。
該債券的成功發(fā)行，標(biāo)志著臨港控股已具備在境內(nèi)、境外兩個(gè)債券市場(chǎng)的融資能力，彰顯了投資者對(duì)于天津港保稅區(qū)乃至天津市整體綜合實(shí)力及未來(lái)發(fā)展的認(rèn)可與信心，為公司轉(zhuǎn)型創(chuàng)新發(fā)展提供強(qiáng)勁助力。
下一步，臨港控股將以此次自貿(mào)區(qū)離岸債券發(fā)行為新契機(jī)和新起點(diǎn)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，按照保稅區(qū)“五化”工作要求，以落實(shí)公司“十四五”發(fā)展戰(zhàn)略為方向，進(jìn)一步拼搏奮進(jìn)、銳意進(jìn)取、攻堅(jiān)克難、破冰前行，以有力工作舉措和有效工作成果，為天津港保稅區(qū)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)力量。
臨港控股成立于2007年5月，是天津港保稅區(qū)臨港區(qū)域唯一的投資開發(fā)和國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)管理主體，現(xiàn)已成為擁有城市綜合運(yùn)營(yíng)服務(wù)、海洋經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)新城開發(fā)運(yùn)營(yíng)、產(chǎn)業(yè)金融服務(wù)、區(qū)域建設(shè)開發(fā)五大業(yè)務(wù)板塊的綜合性地方國(guó)有企業(yè)集團(tuán)。截至2022年末，公司注冊(cè)資本金187.11億元，資產(chǎn)總額1,064.75億元，擁有全資及控股企業(yè)37家，國(guó)內(nèi)公開信用評(píng)級(jí)為AA+。今年一季度，在天津港保稅區(qū)黨委管委會(huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，臨港綜保區(qū)高水平規(guī)劃推進(jìn)，中海油環(huán)渤海新能源有限公司等多家企業(yè)落戶臨港區(qū)域，臨港控股搶抓機(jī)遇，全力謀劃各板塊業(yè)務(wù)拓展、創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)，營(yíng)業(yè)收入預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)20.9億元，較2022年同比實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，打贏了年度首戰(zhàn)，實(shí)現(xiàn)了一季度“開門紅”。（臨港控股供圖）
