12月3日，證監(jiān)會披露對銅陵農(nóng)商銀行、廣西隆安農(nóng)商銀行、寧波北侖農(nóng)商銀行增資擴(kuò)股的反饋意見。
根據(jù)發(fā)行方案，寧波北侖農(nóng)商銀行擬向原股東定向發(fā)行股份總額不超過1.88億股，發(fā)行價(jià)格為3.06元/股，預(yù)計(jì)募集資金總額不超過5.75億元。銅陵農(nóng)商銀行、隆安農(nóng)商銀行分別定增6億股、0.8億股，發(fā)行價(jià)格均為1元/股。
關(guān)于發(fā)行方案，證監(jiān)會要求3家銀行補(bǔ)充披露《定向發(fā)行說明書》中的發(fā)行方案與相關(guān)銀保監(jiān)局的批復(fù)是否一致，發(fā)行定價(jià)是否合法合規(guī)。銅陵農(nóng)商銀行還需補(bǔ)充披露規(guī)范公司募集資金管理和使用的相關(guān)制度建設(shè)情況以及確保募集資金合理適用的具體措施。
監(jiān)管指標(biāo)方面，定向發(fā)行說明書顯示，2019年至2021年半年度，銅陵農(nóng)商銀行不良貸款率、撥備覆蓋率、資本充足率等多項(xiàng)監(jiān)管指標(biāo)未達(dá)到監(jiān)管要求。隆安農(nóng)商銀行也存在撥備覆蓋率、資本利潤率、存貸比等指標(biāo)未達(dá)到監(jiān)管要求的情形。
證監(jiān)會要求兩家銀行說明相應(yīng)監(jiān)管指標(biāo)不達(dá)標(biāo)的具體原因，多項(xiàng)指標(biāo)不達(dá)標(biāo)對持續(xù)經(jīng)營能力的影響以及下一步改善相關(guān)監(jiān)管指標(biāo)的計(jì)劃和安排。
銅陵農(nóng)商銀行、隆安農(nóng)商銀行的律師被要求圍繞《非上市公眾公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第3號——定向發(fā)行說明書和發(fā)行情況報(bào)告書》逐條進(jìn)行核查并發(fā)表明確意見。
此外，申報(bào)材料顯示，銅陵農(nóng)商銀行股權(quán)結(jié)構(gòu)中存在國有股東，需補(bǔ)充披露本次發(fā)行批準(zhǔn)審批程序是否符合國有產(chǎn)權(quán)的相關(guān)規(guī)定，是否已經(jīng)履行了所需的全部國資批復(fù)。該行還需論述是否屬于“縣（市、區(qū)）農(nóng)村商業(yè)銀行”。
行政處罰一直以來都是監(jiān)管部門審核定向增發(fā)申請過程中重點(diǎn)關(guān)注方向之一。根據(jù)申報(bào)材料，寧波銀保監(jiān)局曾于2019年6月28日對寧波北侖農(nóng)商銀行作出了罰款65萬元的行政處罰，違法內(nèi)容為“（一）貸款風(fēng)險(xiǎn)分類不審慎；（二）員工行為管控不嚴(yán)，個別員工行為違規(guī)，存在風(fēng)險(xiǎn)隱患；（三）抵押評估環(huán)節(jié)存在不規(guī)范經(jīng)營問題”。
證監(jiān)會要求寧波北侖農(nóng)商銀行補(bǔ)充說明：受到上述行政處罰的具體原因，公司整改的具體措施，是否已徹底整改，公司是否已經(jīng)建立健全了有效的審慎經(jīng)營制度和內(nèi)部管理制度，上述情形是否會對本次發(fā)行構(gòu)成障礙。
信息披露方面，寧波北侖農(nóng)商銀行需補(bǔ)充披露，是否已按照相關(guān)規(guī)則的要求，根據(jù)有關(guān)程序選定信息披露平臺，是否制定了信息披露事務(wù)管理制度并指定具有相關(guān)專業(yè)知識的人員負(fù)責(zé)信息披露事務(wù)，保障規(guī)范履行信息披露義務(wù)、股東能夠及時便捷獲取公司信息。
