1月17日，中國(guó)銀行披露2022年第一期二級(jí)資本債券發(fā)行公告，擬發(fā)行300億元二級(jí)資本債。
中國(guó)銀行二級(jí)資本債于2021年10月18日獲銀保監(jiān)會(huì)批復(fù)，2021年10月29日獲人民銀行批復(fù)，同意該行發(fā)行不超過(guò)800億元二級(jí)資本債券。據(jù)了解，中國(guó)銀行上一期二級(jí)資本債已于2021年11月16日發(fā)行完畢，發(fā)行額度為500億元，本期債券發(fā)行完畢后，該行獲批二級(jí)債額度將用盡。
發(fā)行計(jì)劃披露，中國(guó)銀行2022年第一期二級(jí)資本債券為10年期固定利率品種，在第5年末附有條件的發(fā)行人贖回權(quán)，發(fā)行日期為2022年1月20日。
募集說(shuō)明書(shū)中顯示，中國(guó)銀行以2021年9月末財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為基數(shù)進(jìn)行了測(cè)算，本期債券發(fā)行完畢后，該行資本充足率擬將上升至16.19%，增長(zhǎng)0.19個(gè)百分點(diǎn)。
東方金誠(chéng)出具評(píng)級(jí)報(bào)告認(rèn)定，中國(guó)銀行主體長(zhǎng)期信用等級(jí)為AAA，本期債券信用等級(jí)為AAA，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。
