3月9日，中國金茂控股集團有限公司發(fā)布公告，金茂服務(wù)已就(其中包括)金茂服務(wù)全球發(fā)售的申請及分配情況于2022年3月9日在其網(wǎng)站及聯(lián)交所網(wǎng)站刊發(fā)公告。金茂服務(wù)股份全球發(fā)售的最終發(fā)售價為每股8.14港元。
假設(shè)全球發(fā)售按招股章程所載預(yù)期時間表完成，于2022年3月10日(星期四)，金茂服務(wù)預(yù)期將在聯(lián)交所主板上市；及金茂服務(wù)股份預(yù)期將在上午九時正開始在聯(lián)交所主板買賣。
其中，香港公開發(fā)售項下初步可供認購的香港發(fā)售股份已獲輕微超額認購，超購約0.2倍。香港公開發(fā)售項下發(fā)售股份的最終數(shù)目為1014.2萬股發(fā)售股份，相當(dāng)于全球發(fā)售項下初步可供認購的發(fā)售股份總數(shù)的約10%(于任何超額配股權(quán)獲行使之前)，并已分配予3358 名香港公開發(fā)售項下的成功申請人，其中2425名申請人已獲分配一手發(fā)售股份，合共121.25萬股發(fā)售股份。
國際發(fā)售項下初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲輕微超額認購，相當(dāng)于國際發(fā)售項下初步可供認購發(fā)售股份總數(shù)的約1.4倍。分配至國際發(fā)售項下承配人的發(fā)售股份最終數(shù)目為9126.95萬股，相當(dāng)于全球發(fā)售項下初步可供認購發(fā)售股份總數(shù)的約90%(于任何超額配股權(quán)獲行使之前)。國際發(fā)售已超額分配1521.15萬股發(fā)售股份，且國際發(fā)售項下共有110名承配人。
于定價日(即2022年3月3日(星期四))或之前，該公司并無行使發(fā)售規(guī)模調(diào)整權(quán)，且發(fā)售規(guī)模調(diào)整權(quán)已隨即失效。因此，公司并無作出分派調(diào)整，且根據(jù)分派可配發(fā)及發(fā)行的股份數(shù)目仍為合共約1.92億股股份。
根據(jù)與基石投資者的基石投資協(xié)議，Keltic已認購1510.3萬股發(fā)售股份，康力電梯(002367)已認購1216.2萬股發(fā)售股份，廣東科順已認購755.15萬股發(fā)售股份，富匯資本已認購3020.65萬股發(fā)售股份及千合基金已認購1437.7萬股發(fā)售股份，合共7940萬股發(fā)售股份，相當(dāng)于全球發(fā)售項下初步可供認購發(fā)售股份的約78.3%(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使);及緊隨全球發(fā)售完成后公司已發(fā)行股本總額的約8.8%(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)。
根據(jù)國際發(fā)售，71萬股發(fā)售股份、730萬股發(fā)售股份及1139.8萬股發(fā)售股份(分別占全球發(fā)售項下初步可供認購發(fā)售股份數(shù)目的0.7%、7.2%及 11.2%，假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)分別配售予華夏基金管理有限公司、CSI Capital Management Limited及華泰資本投資有限公司，均為配售指引所界定的若干聯(lián)席賬簿管理人及╱或包銷商的關(guān)聯(lián)客戶。
按發(fā)售價每股發(fā)售股份8.14港元計算，假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使，全球發(fā)售凈籌約7.6億港元。約55%將用于有選擇地物色與從事物業(yè)管理、城市運營服務(wù)及╱或社區(qū)運營的公司的戰(zhàn)略投資及收購機會，并用于擴大業(yè)務(wù)規(guī)模及鞏固公司的領(lǐng)先行業(yè)地位。 約22%將用于升級智慧管理服務(wù)系統(tǒng)及我們智慧社區(qū)以及智慧城市解決方案的發(fā)展，旨在為公司業(yè)主及住戶提供更便捷、更高質(zhì)量的生活體驗并進一步提高物業(yè)管理及城市運營服務(wù)的成本效益。 約13%將用于進一步開發(fā)社區(qū)增值服務(wù)，以使服務(wù)產(chǎn)品多元化并提升盈利能力。約10%將用于營運資金及一般企業(yè)用途。
