和訊SGI公司|通威股份大“賺”,社保基金重倉!和訊SGI指數評分79

      來源:和訊網 發布:2022-04-29 13:29:30

      近期,社保基金一季報持倉動向曝光。其中,通威股份(600438)獲得社保基金重倉2904萬股,期末持股市值超12億元。社保基金為何要重倉通威股份?因為,通威股份真的很“賺錢”!

      4月25日,通威股份公布2021年年報及2022年第一季度報,2021年實現凈利潤82.08億元,同比增長127.5%。2022年第一季度實現凈利潤51.94億元,同比增長513.01%。

      82.08億元對于通威股份是什么概念?相當于2018年、2019年、2020年三年凈利潤的總和。而2021年一季度的凈利潤遠超2020年一年。


      通威股份為何如此賺錢?通威股份的主要業務主要涉及兩個行業,一個是飼料行業,一個是光伏新能源行業,2021年兩部分業務都有增長。

      具體來看,飼料方面,2021年受生豬養殖加速恢復,水產及反芻動物養殖持續增長拉動,通威股份飼料及產業鏈業務實現營業收入223.79億元,同比增長18.60%,飼料銷量551.59萬噸,同比增長5.08%。

      光伏新能源方面,2021年受全球光伏行業高速發展帶動,高純晶硅產品全年實現銷量10.77萬噸,較上年增長24.30%。太陽能(000591)電池及組件銷量達到34.93GW,同比增長57.61%,光伏發電業實現營業收入約16億元。

      其中,高純晶硅業務是其增長最快的部分,營業收入同比增長了186.89%。2021年受產業鏈供需錯配影響,高純晶硅產品供不應求,市場價格同比上漲,通威股份的高純晶硅業務盈利能力大幅提升,帶動公司業績高速增長。

      目前飼料和太陽能電池、組件產品為通威股份的主要營業收入部分,不過高純晶硅產品和光伏發電的毛利率卻遠高于其他產品,分別為66.69%、62.82%,所以這兩項業務產品也是通威股份利潤提升的主要動力。


      圖:通威股份2021年年報

      根據通威股份2021年年報數據,其最新和訊SGI指數評分也新鮮出爐,為79。值得注意的是,通威股份雖然“狂賺不止”,但是評分似乎并沒有出現明顯提升,這是為什么呢?


      盈利能力方面,通威股份2021年有顯著提升,加權凈資產收益率24.24%,同比增加8.11個百分點。毛利率和凈利率也有顯著提升,2021年分別為34.11%、23.59%,2020年分別為17.09%、8.4%,其中高純晶硅及化工毛利率提升最為明顯,提升了31.99個百分點。

      現金流部分,通威股份2021年經營活動產生的現金流凈額為76.18億元,同比去年增長了151.85%,其重要原因系通威股份經營規模擴大、盈利能力增加所致。通威股份2021年經營活動產生的現金流凈額占營業收入比重也是明顯提升為12%,而2020年及2019年均維持在6%左右。應收賬款部分,通威股份2021年有所激增為44.92億元,但主要是其系銷售規模擴大所致。應收賬款周轉天數近兩年一直維持在20天以下。

      研發方面,通威股份穆迪·BVD企業創新指數為66.80,2021年研發費用為20.36億元,較2020年增加了近一倍。但研發力度仍存在不足,研發投入占營業收入的比重僅3.21%,而2020年及2019年更低,分別為2.34%、2.66%,這也是通威股份和訊SGI指數評分未出現大幅提升的主要原因,而與通威股份業務相似的隆基股份(601012)、中環股份(002129)2021年研發投入占營業收入比重分別為5.43%、6.27%。

      2021年光伏板塊一度被熱捧,通威股份股價一度躍升至最高62.77元/股,后因為市場整體調整,股價持續下跌,截止4月27日已跌至39.82元/股,跌去36%。不過券商對通威股份仍充滿信心,多家券商給予“買入”“增持”評級,認為通威股份全年盈利有望高增,值得期待。

      關鍵詞: 和訊sgi指數

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