8月15日，國(guó)內(nèi)商品期貨收盤多數(shù)下跌。跌幅方面，滬鎳跌超4%，滬鋁、滬錫、玻璃跌超3%，鐵礦、菜油、滬鋅、苯乙烯、PVC、20號(hào)膠、滬鉛、國(guó)際銅跌超2%；漲幅方面，棉花、蘋果漲超4%，棉紗、生豬漲超2%，雞蛋、LPG、滬銀、動(dòng)力煤、PTA、線材、紅棗漲超1%。
【資料圖】
消息快訊
1、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局表示，1―7月份，全國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)投資79462億元，同比下降6.4%；其中，住宅投資60238億元，下降5.8%。1—7月份，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積859194萬(wàn)平方米，同比下降3.7%。其中，住宅施工面積607029萬(wàn)平方米，下降3.8%。房屋新開工面積76067萬(wàn)平方米，下降36.1%。其中，住宅新開工面積55919萬(wàn)平方米，下降36.8%。房屋竣工面積32028萬(wàn)平方米，下降23.3%。其中，住宅竣工面積23279萬(wàn)平方米，下降22.7%。
2、據(jù)SHMET，印尼投資部長(zhǎng)BahlilLahadalia在8月12日關(guān)于撤銷采礦業(yè)務(wù)許可證（IUP）的新聞發(fā)布會(huì)上表示，印尼土地使用和投資安排工作組(Satgas)已正式恢復(fù)自2022年2月以來(lái)被政府吊銷的80個(gè)采礦業(yè)務(wù)許可證(IUP)。此舉是從特別工作組收集的700份礦業(yè)公司反對(duì)意見中恢復(fù)的第一階段，計(jì)劃恢復(fù)已撤銷的IUP的驗(yàn)證過(guò)程將持續(xù)到2022年9月的第二周。恢復(fù)的80個(gè)IUP來(lái)自多種采礦類型，例如煤、鎳、鋁土礦、金、錫和其他礦物。
3、2022年8月上旬，重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)共生產(chǎn)粗鋼1943.31萬(wàn)噸、生鐵1789.97萬(wàn)噸、鋼材1942.56萬(wàn)噸。其中粗鋼日產(chǎn)194.33萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)2.81%；生鐵日產(chǎn)179.00萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)2.01%；鋼材日產(chǎn)194.26萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)2.89%。
重點(diǎn)品種分析
棉花
周一盤中鄭棉期價(jià)強(qiáng)勢(shì)上行，主力合約收高4.48%報(bào)15510元/噸，領(lǐng)漲商品期市。
當(dāng)前鄭棉的上漲主要受外盤美棉價(jià)格大漲所帶動(dòng)。具體來(lái)看，日前USDA公布的8月供需報(bào)告顯示，USDA將2022/23年度全球棉花產(chǎn)量預(yù)估下調(diào)310萬(wàn)包，將美國(guó)棉花產(chǎn)量預(yù)估下調(diào)300萬(wàn)包。目前美棉2022/23年度產(chǎn)量預(yù)估為1257萬(wàn)包，為2009/10年度以來(lái)的最低水平。上述數(shù)據(jù)的出現(xiàn)，導(dǎo)致市場(chǎng)對(duì)全球棉花市場(chǎng)供應(yīng)擔(dān)憂加深，致使ICE期棉連續(xù)兩個(gè)交易日漲停，從而帶動(dòng)國(guó)內(nèi)鄭棉今日走強(qiáng)。
不過(guò)從國(guó)內(nèi)基本面來(lái)看，目前對(duì)于鄭棉的上漲并無(wú)太強(qiáng)支撐。一方面，國(guó)內(nèi)舊作棉花庫(kù)存仍然相對(duì)充足，部分貿(mào)易商壓價(jià)導(dǎo)致棉花流通量充足；另一方面，新作棉花存在豐產(chǎn)預(yù)期且上市時(shí)間縮短。整體來(lái)看，目前棉花供應(yīng)端仍有較大壓力。而需求方面，隨著金九銀十的逐漸臨近，下游紡企訂單有多增加，對(duì)棉價(jià)有一定的提振。不過(guò)目前紡企開工率仍處相對(duì)低位，同時(shí)成品庫(kù)存也仍處高位，原料補(bǔ)庫(kù)需求較為微弱，整體仍呈現(xiàn)供大于求。
對(duì)于后市，光大期貨表示，預(yù)計(jì)短期棉價(jià)在外盤帶動(dòng)下將延續(xù)震蕩反彈格局，但下游需求的恢復(fù)情況始終決定價(jià)格的反彈高度。
蘋果
日內(nèi)蘋果主力合約增倉(cāng)暴漲，盤中一度創(chuàng)出三周高位，最終收高4.38%報(bào)8991元/噸。
基本面來(lái)看，據(jù)Mysteel數(shù)據(jù)顯示，截止8月11日當(dāng)周全國(guó)蘋果冷庫(kù)出庫(kù)量約為930萬(wàn)噸，全國(guó)蘋果冷庫(kù)去庫(kù)率為95.41%，環(huán)比前一周走貨加快。當(dāng)前在陜西產(chǎn)區(qū)早熟嘎啦價(jià)格較高的提振下，庫(kù)內(nèi)調(diào)貨客商增多，帶動(dòng)蘋果出貨速度加快。導(dǎo)致部分產(chǎn)區(qū)余貨已經(jīng)不多，出庫(kù)速度放緩，蘋果供應(yīng)壓力整體較小。同時(shí)值得注意的是，據(jù)卓創(chuàng)及我的農(nóng)產(chǎn)品(000061)品網(wǎng)坐果數(shù)據(jù)顯示，今年蘋果減產(chǎn)幅度為5-20% ，雖幅度低于前期市場(chǎng)預(yù)期，但也從供應(yīng)層面對(duì)價(jià)格形成一定提振。
此外，蘋果需求方面目前也存在較為良好的預(yù)期。據(jù)了解，近期南方銷區(qū)受中元節(jié)備貨提振，到車數(shù)量有所增加。目前雖中元節(jié)已過(guò)，但市場(chǎng)轉(zhuǎn)而開始對(duì)后續(xù)中秋和國(guó)慶備貨需求存在樂(lè)觀預(yù)期。
對(duì)此，國(guó)信期貨表示，待新季蘋果上市，疊加中秋、國(guó)慶節(jié)日備貨提振，蘋果的競(jìng)爭(zhēng)力會(huì)有所提升，利好需求恢復(fù)。關(guān)注后期優(yōu)果率情況，操作建議震蕩偏強(qiáng)思路對(duì)待。
滬鎳
東海期貨分析稱，日內(nèi)滬鎳大跌主要因上周五國(guó)內(nèi)金融數(shù)據(jù)和今日國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)都不及預(yù)期。
從數(shù)據(jù)來(lái)看，日內(nèi)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示，7月M2貨幣供應(yīng)年率12%，前值11.4%，預(yù)期11.4%；7月新增人民幣貸款6790億，前值28100億，預(yù)期11000億；7月社會(huì)融資規(guī)模7561億，前值51700億，預(yù)期13000億。總量和結(jié)構(gòu)都不及預(yù)期。國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，1-7月全國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)投資79462億，同比降6.4%；1-7月城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資年率5.7%，前值6.10%，預(yù)期6.20%；7月社會(huì)消費(fèi)品零售總額年率2.7%，前值3.10%，預(yù)期5.00%。地產(chǎn)和消費(fèi)不佳，工業(yè)也不如預(yù)期。
國(guó)外方面，美國(guó)7月CPI同比回落，加息預(yù)期減弱，能源回落但食品飲料和房屋仍上行，通脹黏性大，需警惕美聯(lián)儲(chǔ)仍偏鷹。
基本面來(lái)看，目前國(guó)內(nèi)純鎳產(chǎn)量維持增長(zhǎng)，近期進(jìn)口盈利收窄，鎳鐵供給過(guò)剩，鎳中間品繼續(xù)回流；需求方面，不銹鋼社庫(kù)小幅減少但仍高企，現(xiàn)貨成交仍弱，鋼廠8月排產(chǎn)總體減少、300系小幅增加，近期限電或影響增幅，合金端采購(gòu)觀望，硫酸鎳需求增加、價(jià)格企穩(wěn)；庫(kù)存，LME繼續(xù)去庫(kù)、社庫(kù)續(xù)增、滬鎳倉(cāng)單增幅明顯。綜上，純鎳庫(kù)存低位但繼續(xù)改善，美通脹壓力猶在，國(guó)內(nèi)社融斷崖下跌、經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不佳，鎳價(jià)回落。
重點(diǎn)事件關(guān)注
1、20:30 加拿大6月批發(fā)銷售月率
2、20:30 美國(guó)8月紐約聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)指數(shù)
3、22:00 美國(guó)8月NAHB房產(chǎn)市場(chǎng)指數(shù)
4、22:50 美聯(lián)儲(chǔ)理事沃勒在會(huì)議上致辭
