10月9日，資本邦了解到，上銀基金于10月8日發(fā)布了一則旗下產(chǎn)品調整募集期的公告。
公告內容顯示，上銀基金旗下新產(chǎn)品上銀高質量優(yōu)選9個月持有期混合，原定募集期截止日為2021年10月8日，為充分滿足投資者的投資需求，經(jīng)與該基金托管人交通銀行協(xié)商一致，上銀基金決定將該基金募集截止日由原定的2021年10月8日調整至2021年10月15日，自2021年10月16日(含當日)起不再接受認購申請。
根據(jù)Choice數(shù)據(jù)顯示，該基金擬任基金經(jīng)理趙治燁，現(xiàn)任管理基金數(shù)8只(含新基金)，在管基金規(guī)模14.02億元。歷任中國銀河證券北京中關村大街營業(yè)部理財分析師，現(xiàn)任上銀基金投資副總監(jiān)。
招募書顯示，該基金股票資產(chǎn)(含存托憑證)投資占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%，其中投資于該基金界定的高質量主題范圍內的股票不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。對于高質量主題界定，招募書中解釋如下：
當前，中國經(jīng)濟進入新的發(fā)展階段，無論在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，還是在新興產(chǎn)業(yè)均存在大量基本面優(yōu)秀、盈利質量高且具有長期持續(xù)成長潛力的上市公司。
該基金界定的高質量主題股票主要包括以下幾個方面的特征：
1.符合經(jīng)濟發(fā)展趨勢或產(chǎn)業(yè)升級轉型方向，符合國家的戰(zhàn)略發(fā)展方向，對經(jīng)濟社會全局和長遠發(fā)展具有引領、帶動作用，發(fā)展前景廣闊。
2.所處行業(yè)成長空間大、趕超機會多。主要包括兩種情形：一是行業(yè)處于快速擴張階段，且有較大的成長空間和較強的盈利能力;二是行業(yè)正處于集中度大幅提高階段，優(yōu)秀企業(yè)的競爭優(yōu)勢在行業(yè)集中度提高的過程中將進一步強化。
3.公司具有優(yōu)秀的商業(yè)模式和核心競爭優(yōu)勢，使得公司能夠不斷提升產(chǎn)品價格、或長期維持較高的價格或不斷降低成本以持續(xù)提高盈利能力，或者使得公司能夠以較快的速度形成規(guī)模效益并能在較長的時間內持續(xù)高效擴張。
此外，基金管理人上銀基金，成立于2013年08月30日，資產(chǎn)規(guī)模(全部)911.54億元，排名50/173；資產(chǎn)規(guī)模(非貨幣)603.94億元，排名54/173；旗下基金數(shù)36只，排名71/173；旗下基金經(jīng)理14人，排名65/173。
頭圖來源：圖蟲
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