馳宏鋅諸漲超9%，銅陵有色、鵬欣資源、中金嶺南、中鎢高新等多股跟漲;有色60ETF(159881)漲超1.5%，成交額超1400萬元。東吳證券認(rèn)為，碳中和大背景下供給天花板約束，疊加新能源需求高景氣、消費(fèi)需求可持續(xù)增長，有色金屬板塊整體進(jìn)入供需結(jié)構(gòu)持續(xù)向好的階段。細(xì)分行業(yè)來看：1)持續(xù)看好強(qiáng)周期的工業(yè)金屬銅、鋁、鋅，特別是受益碳中和且成本走弱的電解鋁行業(yè)。2)堅(jiān)定看好新能源上游材料鋰、鈷、稀土永磁等，需求高增長背景下業(yè)績逐步兌現(xiàn)。甘肅等地或因電力問題關(guān)停部分電解鋁產(chǎn)能，海外能源危機(jī)導(dǎo)致歐洲部分鋁廠亦出現(xiàn)停產(chǎn)現(xiàn)象，供給端壓力有望對(duì)電解鋁價(jià)格形成較強(qiáng)支撐。稀土方面，部分稀土原料企業(yè)生產(chǎn)亦受到限電影響，緬甸礦進(jìn)口仍未恢復(fù)。鋰方面，下游逐步進(jìn)入傳統(tǒng)旺季，我國9月新能源車產(chǎn)量同比、環(huán)比分別148%/15%;西部地區(qū)鹽湖產(chǎn)量因季節(jié)因素大概率開始下降，供需緊張格局有望加劇。
頭圖來源：圖蟲
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