10月28日，新三板公司中寰股份(836260.NQ)于近日發(fā)布了股票向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行并在精選層掛牌網(wǎng)上路演公告。
公告顯示，成都中寰流體控制設(shè)備股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”或“公司”)向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票并在精選層掛牌(以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”)的申請(qǐng)已于2021年9月29日經(jīng)全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌委員會(huì)第26次會(huì)議審議通過(guò)，并已獲中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)。
安信證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“安信證券”)擔(dān)任本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)。本次發(fā)行采用戰(zhàn)略投資者定向配售(以下簡(jiǎn)稱“戰(zhàn)略配售”)和網(wǎng)上向開(kāi)通新三板精選層交易權(quán)限的合格投資者定價(jià)發(fā)行(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。戰(zhàn)略配售在安信證券處進(jìn)行;網(wǎng)上發(fā)行通過(guò)全國(guó)股轉(zhuǎn)公司交易系統(tǒng)進(jìn)行。
本次公開(kāi)發(fā)行股份數(shù)量850.00萬(wàn)股，發(fā)行后總股本為5,050.00萬(wàn)股，本次發(fā)行數(shù)量占超額配售選擇權(quán)行使前發(fā)行后總股本的16.83%。發(fā)行人授予安信證券初始發(fā)行規(guī)模15.00%的超額配售選擇權(quán)，若超額配售選擇權(quán)全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至977.50萬(wàn)股，發(fā)行后總股本擴(kuò)大至5,177.50萬(wàn)股，本次發(fā)行數(shù)量占超額配售選擇權(quán)全額行使后發(fā)行后總股本的18.88%。
本次發(fā)行戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為170萬(wàn)股，占超額配售選擇權(quán)全額行使前本次發(fā)行數(shù)量的20.00%，占超額配售選擇權(quán)全額行使后本次發(fā)行總股數(shù)的17.39%。超額配售啟用前，網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為680.00萬(wàn)股;超額配售啟用后，網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為807.50萬(wàn)股。
需要注意的是，下列信息需要重點(diǎn)關(guān)注：
1、網(wǎng)上路演時(shí)間：2021年10月29日(T-1，周五)14:00-16:00;
2、網(wǎng)上路演網(wǎng)址：全景?路演天下;
3、參加人員：發(fā)行人董事會(huì)及管理層主要成員和安信證券股份有限公司相關(guān)人員。
公開(kāi)資料顯示，中寰股份于2016年3月25日掛牌新三板，處于天然氣采集、輸配設(shè)備生產(chǎn)行業(yè)，是一家天然氣采集、輸配送環(huán)節(jié)的設(shè)備生產(chǎn)商及服務(wù)提供商，主營(yíng)業(yè)務(wù)是為國(guó)內(nèi)外各類天然氣采集礦場(chǎng)、輸氣、配氣企業(yè)提供其必需的各型井口安全控制系統(tǒng)和氣液聯(lián)動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)，以及對(duì)應(yīng)的售后維保服務(wù)。
