11月10日，國泰新點(diǎn)軟件股份有限公司(以下簡稱“新點(diǎn)軟件”)披露首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果。
本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”)與網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。
2021年11月4日(T-2日)，新點(diǎn)軟件和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)根據(jù)初步詢價結(jié)果，協(xié)商確定本次發(fā)行價格為48.49元/股，本次發(fā)行總規(guī)模為400,042.50萬元。
依據(jù)《承銷指引》，發(fā)行規(guī)模20億元以上、不足50億元的，跟投比例為3%，但不超過人民幣1億元，國泰君安證裕投資有限公司已足額繳納戰(zhàn)略配售認(rèn)購資金15,000萬元，本次獲配股數(shù)206.2280萬股，初始繳款金額超過最終獲配股數(shù)對應(yīng)金額的多余款項(xiàng)，保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將在2021年11月12日(T+4日)之前，依據(jù)繳款原路徑退回。
本次發(fā)行公司高級管理人員與核心員工通過設(shè)立專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃，即國泰新點(diǎn)1號資管計(jì)劃和國泰新點(diǎn)2號資管計(jì)劃參與認(rèn)購股份數(shù)量不超過本次公開發(fā)行股份數(shù)量的10.00%，即825.00萬股，同時參與認(rèn)購規(guī)模金額上限(包含新股配售經(jīng)紀(jì)傭金)不超過34,100萬元。國泰新點(diǎn)1號資管計(jì)劃和國泰新點(diǎn)2號資管計(jì)劃已足額繳納戰(zhàn)略配售認(rèn)購資金和對應(yīng)的戰(zhàn)略配售經(jīng)紀(jì)傭金合計(jì)34,100萬元，共獲配699.7389萬股。保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將在2021年11月12日(T+4日)之前將超額繳款部分依據(jù)原路徑退回。
網(wǎng)上搖號中簽號碼共有53,810個，每個中簽號碼只能認(rèn)購500股新點(diǎn)軟件股票。
本次發(fā)行的網(wǎng)下申購工作已于2021年11月8日(T日)結(jié)束。經(jīng)核查確認(rèn)，《發(fā)行公告》披露的145家網(wǎng)下投資者管理的4,569個有效報價配售對象全部按按《發(fā)行公告》的要求進(jìn)行了網(wǎng)下申購，網(wǎng)下申購總數(shù)為5,539,910萬股。
