11月11日，昨日在中信證券2022年資本市場年會(huì)上，中信證券執(zhí)行委員會(huì)委員、財(cái)富管理委員會(huì)主任李勇進(jìn)透露，截至11月10日，中信證券基金投顧業(yè)務(wù)簽約客戶破萬戶、簽約資產(chǎn)破5億。
據(jù)悉，10月中旬，中信證券通過試點(diǎn)公募基金投顧業(yè)務(wù)現(xiàn)場驗(yàn)收并完成展業(yè)談話，正式開展公募基金投顧業(yè)務(wù)。11月1日，基金投顧業(yè)務(wù)正式上線，昨日是展業(yè)的第8個(gè)工作日。正式展業(yè)僅7個(gè)工作日，參與客戶已達(dá)9000戶、簽約資產(chǎn)突破3.6億元。
中信證券表示，基金投顧的推出，客戶獲益、行業(yè)獲益，業(yè)務(wù)未來的成長空間值得期待。“管理型投顧的未來如星辰大海。目前，國內(nèi)公募基金規(guī)模已超24萬億元。隨著基金投顧業(yè)務(wù)試點(diǎn)機(jī)構(gòu)數(shù)量兩三倍式的增長，隨著投資者教育的普及和深入、投資者對新的買方投顧服務(wù)模式日益接受，預(yù)計(jì)基金投顧業(yè)務(wù)應(yīng)有超過萬億元的市場容量。”李勇進(jìn)如是說。
今年6月25日，第二批試點(diǎn)基金投顧業(yè)務(wù)獲批名單公布，多家機(jī)構(gòu)順利拿到試點(diǎn)資格，包括博時(shí)基金、廣發(fā)基金、鵬華基金、招商基金、匯添富基金等公募，以及中信證券、招商證券、國信證券、東方證券等券商。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前，第二批試點(diǎn)中，廣發(fā)基金、東方證券、中信證券已通過現(xiàn)場驗(yàn)收，完成展業(yè)談話，正式開展公募基金投資顧問業(yè)務(wù)。
