1月24日，浙江溫州的浙江雷亞電子有限公司的實質控股股東Erayak Power Solution Group Inc.( “雷亞電子”)正式在美國證監(jiān)會(SEC)提交更新后的招股書，擬在美國納斯達克上市，股票代碼“RAYA”。
公司計劃以4至6美元的價格發(fā)行300萬股股票募集1500萬美元。公司預計將從此次發(fā)行中獲得約1250萬美元的凈收益。
Erayak Power Solution Group Inc.是雷亞電子2019年在開曼群島成立的離岸公司，通過紅籌架構全資控股國內子公司浙江雷亞電子有限公司在中國境內開展具體經營業(yè)務。
雷亞電子專注于電源解決方案產品的制造、研發(fā)、批發(fā)和零售，產品組合包括正弦波和離網逆變器、逆變器和汽油發(fā)電機、電池和智能充電器以及定制設計的產品。雷亞電子的產品旨在滿足用戶享受移動生活的電力需求，主要應用于家庭、房車、露營車、游艇、卡車、面包車、太陽能系統(tǒng)、戶外作業(yè)、新能源等領域。
雷亞電子的客戶，來自日本、英國、德國、法國、西班牙、瑞士、瑞典、荷蘭、美國、加拿大、墨西哥、澳大利亞和迪拜等 22 個國家。
根據過去三個財政年度的總收入，逆變器、充電器和汽油發(fā)電機是雷亞電子產品的前三大類別，占總銷售額的 95% 以上。浙江雷亞的逆變器遠銷國際，其中60%的總銷量銷往中東，30%銷往歐盟，其余10%銷往北美、澳大利亞和南美。
據招股書，逆變器分別占截至2020年12月31日和2019年12月31日財年總收入的約86%和75%;充電器，分別占截至2020年12月31日和2019年12月31日財年總收入的7.39%和10%;在截至2020年12月31日和2019年12月31日的財政年度，汽油發(fā)電機分別產生了約4.91%和10%的總收入。
據招股書顯示，在過去的2019年、2020年和2021年上半年，雷亞電子的收入分別為894.94萬、1,412.18萬和 801.11萬美元，相應的凈利潤分別為95.12萬、221.34萬和140.82萬美元。
（圖片來源：雷亞電子招股書）
雷亞電子在上市前的股東架構中，控股股東為Lingyi Kong，通過Erayak International Limited持股92.9%;Wang-Ngai Mak, 通過CEC Science and Innovation Co., Ltd持股5.00%。
（圖片來源：雷亞電子招股書）
公司預計將從此次發(fā)行中獲得約1250萬美元的凈收益。
