1月24日，浙江溫州的浙江雷亞電子有限公司的實質(zhì)控股股東Erayak Power Solution Group Inc.( “雷亞電子”)正式在美國證監(jiān)會(SEC)提交更新后的招股書，擬在美國納斯達(dá)克上市，股票代碼“RAYA”。
公司計劃以4至6美元的價格發(fā)行300萬股股票募集1500萬美元。公司預(yù)計將從此次發(fā)行中獲得約1250萬美元的凈收益。
Erayak Power Solution Group Inc.是雷亞電子2019年在開曼群島成立的離岸公司，通過紅籌架構(gòu)全資控股國內(nèi)子公司浙江雷亞電子有限公司在中國境內(nèi)開展具體經(jīng)營業(yè)務(wù)。
雷亞電子專注于電源解決方案產(chǎn)品的制造、研發(fā)、批發(fā)和零售，產(chǎn)品組合包括正弦波和離網(wǎng)逆變器、逆變器和汽油發(fā)電機、電池和智能充電器以及定制設(shè)計的產(chǎn)品。雷亞電子的產(chǎn)品旨在滿足用戶享受移動生活的電力需求，主要應(yīng)用于家庭、房車、露營車、游艇、卡車、面包車、太陽能系統(tǒng)、戶外作業(yè)、新能源等領(lǐng)域。
雷亞電子的客戶，來自日本、英國、德國、法國、西班牙、瑞士、瑞典、荷蘭、美國、加拿大、墨西哥、澳大利亞和迪拜等 22 個國家。
根據(jù)過去三個財政年度的總收入，逆變器、充電器和汽油發(fā)電機是雷亞電子產(chǎn)品的前三大類別，占總銷售額的 95% 以上。浙江雷亞的逆變器遠(yuǎn)銷國際，其中60%的總銷量銷往中東，30%銷往歐盟，其余10%銷往北美、澳大利亞和南美。
據(jù)招股書，逆變器分別占截至2020年12月31日和2019年12月31日財年總收入的約86%和75%;充電器，分別占截至2020年12月31日和2019年12月31日財年總收入的7.39%和10%;在截至2020年12月31日和2019年12月31日的財政年度，汽油發(fā)電機分別產(chǎn)生了約4.91%和10%的總收入。
據(jù)招股書顯示，在過去的2019年、2020年和2021年上半年，雷亞電子的收入分別為894.94萬、1,412.18萬和 801.11萬美元，相應(yīng)的凈利潤分別為95.12萬、221.34萬和140.82萬美元。
（圖片來源：雷亞電子招股書）
雷亞電子在上市前的股東架構(gòu)中，控股股東為Lingyi Kong，通過Erayak International Limited持股92.9%;Wang-Ngai Mak, 通過CEC Science and Innovation Co., Ltd持股5.00%。
（圖片來源：雷亞電子招股書）
公司預(yù)計將從此次發(fā)行中獲得約1250萬美元的凈收益。
