4月18日，光伏板塊大漲，邁為股份漲超10%，晶澳科技漲超、天合光能、東方日升漲超7%，中來(lái)股份、錦浪科技、橫店?yáng)|磁、帝爾激光、捷佳偉創(chuàng)漲幅靠前，帶動(dòng)光伏50ETF(516880)漲超3%，半日成交額超2000萬(wàn)。
光大證券表示，(1)2022Q1需求景氣度向好推升各環(huán)節(jié)產(chǎn)品價(jià)格，隨著Q2上游產(chǎn)能釋放后產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格有望下行，疊加第一階段加息周期結(jié)束同時(shí)中國(guó)加速新基建(光伏等)建設(shè)，光伏產(chǎn)業(yè)鏈迎來(lái)較好配置機(jī)會(huì)。(2)部分輔材因需求釋放、原材料漲價(jià)、結(jié)構(gòu)性供需緊缺等因素存在漲價(jià)可能。(3)產(chǎn)業(yè)鏈博弈背景下大尺寸產(chǎn)品供需形勢(shì)相對(duì)較好，自下而上推薦210產(chǎn)品龍頭、同時(shí)半導(dǎo)體硅片業(yè)務(wù)迎來(lái)高速發(fā)展的企業(yè)。(4)組件價(jià)格下行過(guò)程中海外需求及分布式光伏需求將率先釋放。
