11月19日，上饒銀行披露2021年第二期無固定期限資本債券（下稱“永續(xù)債”）發(fā)行公告，本期債券發(fā)行規(guī)模為10億元，將于2021年11月24日發(fā)行。根據(jù)東方金誠出具的評(píng)級(jí)報(bào)告認(rèn)定，該行主體信用等級(jí)為AA+，本期債券信用等級(jí)為AA，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。
據(jù)了解，上饒銀行發(fā)行永續(xù)債的申請(qǐng)，于2021年5月18日獲江西銀保監(jiān)局批復(fù)，并于同年7月30日獲人民銀行批復(fù)，同意該行在全國銀行間債券市場發(fā)行不超過30億元永續(xù)債。本次發(fā)行為獲批后的第二期，第一期債券已于2021年9月10日發(fā)行完畢，發(fā)行規(guī)模20億元，債券存續(xù)期與該行持續(xù)經(jīng)營存續(xù)期一致，票面利率4.80%。
本期債券發(fā)行完畢后，上饒銀行獲批可發(fā)行永續(xù)債額度將用盡。
永續(xù)債作為商業(yè)銀行補(bǔ)充一級(jí)資本的重要工具之一，將有助于銀行進(jìn)一步提升資本實(shí)力、優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，提升一級(jí)資本充足率和資本充足率水平，增強(qiáng)抵御風(fēng)險(xiǎn)和信貸投放能力。募集說明書中，以上饒銀行2021年6月末財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為基數(shù)進(jìn)行測算，本期債券發(fā)行后，該行一級(jí)資本充足率將上升至11.15%，進(jìn)一步夯實(shí)該行資本實(shí)力。
東方金誠出具評(píng)級(jí)報(bào)告認(rèn)為，上饒銀行存貸款業(yè)務(wù)在上饒市具有很強(qiáng)的區(qū)域市場競爭力，業(yè)務(wù)發(fā)展情況良好；負(fù)債穩(wěn)定性增強(qiáng)，面臨的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)有所降低。評(píng)級(jí)報(bào)告同時(shí)指出，該行貸款行業(yè)及客戶集中度較高，受相關(guān)行業(yè)景氣度下行影響，資產(chǎn)質(zhì)量和盈利能力面臨一定下行壓力。
截至2021年6月末，上饒銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入21.29億元，凈利潤7.92億元，不良貸款率1.91%，一級(jí)資本充足率10.28%，撥備覆蓋率254.65%。
