4月2日，中國(guó)銀行(601988)發(fā)布公告，擬發(fā)行2022年第一期無(wú)固定期限資本債券（下稱“永續(xù)債”），本次發(fā)行規(guī)模為300億元，將于2022年4月8日啟動(dòng)發(fā)行。
中國(guó)銀行永續(xù)債于2021年10月14日獲銀保監(jiān)會(huì)批復(fù)，2021年11月2日獲人民銀行批復(fù)，同意該行發(fā)行不超過(guò)1000億元永續(xù)債。
根據(jù)2021年報(bào)披露，2019年至2021年末，中國(guó)銀行資本充足率分別為15.59%、16.22%、16.53%，一級(jí)資本充足率分別為12.79%、13.19%、13.32%，資本實(shí)力充足，本期永續(xù)債的發(fā)行將持續(xù)提升該行資本實(shí)力。
募集說(shuō)明書中，中國(guó)銀行對(duì)本期永續(xù)債發(fā)行完畢后的資本充足率變化進(jìn)行了測(cè)算，以2021年9月末財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為基數(shù)，本期債券發(fā)行完畢后，該行一級(jí)資本充足率擬將上升至13.21%，增加0.18個(gè)百分點(diǎn)。
中誠(chéng)信出具評(píng)級(jí)報(bào)告認(rèn)定，中國(guó)銀行主體長(zhǎng)期信用等級(jí)為AAA，本期永續(xù)債信用等級(jí)為AAA，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。
截至2021年末，中國(guó)銀行總資產(chǎn)26.72萬(wàn)億元，全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6055.59億元，歸母凈利潤(rùn)2165.59億元；不良貸款率1.33%，撥備覆蓋率187.05%。
