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1月11日，雅居樂集團控股有限公司發(fā)布了以先舊后新方式配售現有股份及根據一般授權認購新股份的公告。
公告顯示，于2023年1月11日（交易時段前），公司、賣方及配售代理訂立協(xié)議，據此，賣方同意出售，而配售代理同意擔任賣方的代理，以個別（而非共同或共同及個別）及竭誠基準，按配售價每股2.25港元按其各自的分配比例配售2.195億股現有股份；賣方有條件同意認購，而公司有條件同意發(fā)行最多為2.195億股新股份，相當于按認購價的配售股份數目，即相當于配售價每股2.25港元。
配售股份占公司已發(fā)行股本約4.90%及經認購事項擴大后本公司已發(fā)行股本約4.67%（假設除發(fā)行認購股份外，公司已發(fā)行股本自本公告日期起至認購事項完成止將不會有任何變動及假設所有認購股份已獲認購）。
認購事項的所得款項凈額（經扣除本公司將承擔或產生的所有相關費用、成本及開支后）估計約為4.892億港元。公司擬將認購事項所得款項淨額用作償還本公司發(fā)行的于2025年到期5億美元5.75%的無抵押優(yōu)先債券的尚未償還票息付款、現有債項再融資及一般企業(yè)用途。
