11月9日，今年“固收+”基金業(yè)績(jī)整體表現(xiàn)可觀，8成以上獲得正收益。
Wind統(tǒng)計(jì)顯示，截至2021年11月8日，可統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的1800多只“固收+”基金產(chǎn)品(偏債混合型基金和二級(jí)債基)，今年以來(lái)平均收益率達(dá)3.57%，85%以上產(chǎn)品年內(nèi)獲得了正收益。
其中，華商豐利增強(qiáng)定開(kāi)A、華商信用增強(qiáng)A以及廣發(fā)可轉(zhuǎn)債和前海開(kāi)源可轉(zhuǎn)債等產(chǎn)品今年以來(lái)收益率均超30%。
值得注意的是，2021年還是“固收+”基金發(fā)行大年，新品數(shù)量較往年大幅增加。
截至2021年11月8日，以偏債混合型基金和二級(jí)債基來(lái)統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)“固收+”產(chǎn)品新基金達(dá)632只，較去年同期的428只大幅增加，目前“固收+”產(chǎn)品數(shù)量合計(jì)達(dá)1864只。
“固收+”新品發(fā)行熱度繼續(xù)，使得市場(chǎng)規(guī)模大幅擴(kuò)容。數(shù)據(jù)顯示，2019年和2020年“固收+”基金的整體規(guī)模分別為接近5000億元和1.2萬(wàn)億元。進(jìn)入2021年，“固收+”產(chǎn)品規(guī)模繼續(xù)攀升，截至目前，“固收+”基金市場(chǎng)規(guī)模近1.8萬(wàn)億元。
招商證券研報(bào)數(shù)據(jù)顯示，今年三季度末，全市場(chǎng)“固收+”基金的股票倉(cāng)位和債券倉(cāng)位分別為14.9%和89.1%，與近五年均值相比，股票投資的比例相對(duì)較高。
對(duì)信用債、利率債和可轉(zhuǎn)債的配置比例分別約為57.3%、31.5%、10.4%。與債券型基金相比，“固收+”基金整體更偏好投資信用債，可轉(zhuǎn)債的配置比例也更高。
從股票持倉(cāng)的角度來(lái)看，“固收+”基金與主動(dòng)權(quán)益基相比，超配銀行，低配醫(yī)藥、食品飲料、電子等行業(yè);繼續(xù)重倉(cāng)海康威視、隆基股份、招商銀行、貴州茅臺(tái)、藥明康德等明星股票。
