西藏珠峰漲停，盛新鋰能、中礦資源、贛鋒鋰業(yè)等多股跟漲;有色60ETF(159881)漲超2%，成交額超600萬元。中信建投認(rèn)為，需求旺盛鋰鎳錳景氣持續(xù)，碳中和再生鋁迎來機(jī)遇。從供給來看，受碳中和雙控及供給側(cè)改革影響全球嚴(yán)控電解鋁產(chǎn)能擴(kuò)張，中國4500萬噸產(chǎn)能指標(biāo)已規(guī)劃完畢，海外發(fā)達(dá)國家限制電解鋁產(chǎn)能，發(fā)展中國家建設(shè)新增產(chǎn)能需要時間，未來鋁供給增長依靠再生鋁及現(xiàn)有電解鋁在建產(chǎn)能釋放。鋰方面，從供給來看， 2020年全球在產(chǎn)鋰資源產(chǎn)能40萬噸，預(yù)計21-22年產(chǎn)能分別為57.8萬噸和75萬噸(剔除不確定新建產(chǎn)能);從需求來看，新能源汽車動力電池需求快速增長，預(yù)計21-22年鋰需求分別為61萬噸和80萬噸，缺口分別為4.3萬噸和5.7萬噸，新能源汽車滲透率持續(xù)超預(yù)期，上游鋰資源擴(kuò)張速度難以滿足下游電池材料需求。
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