第二批試點基金投顧展業券商再增一員!財通證券官宣展業

      來源:資本邦 發布:2021-12-03 12:12:04

      12月3日,近日,財通證券官宣基金投顧業務正式展業,成為第二批獲批展業的機構中,第五家正式開展基金投顧業務的證券公司。

      (圖片來源:財通證券微信視頻號)

      據了解,財通證券于2021年7月獲得第二批公募基金投資顧問業務試點資格,并于今年11月17日,通過證監會現場檢查。

      對于近期官宣展業后,如何具體開展業務以及鍛造硬實力,財通證券基金投顧部負責人劉超表示,公司將在合規前提下審慎穩妥推廣基金投顧業務。

      具體發力零售、渠道、定制、同業等四大業務發展方向,聚焦人才隊伍建設、深化顧問服務、科技賦能以及加強投研體系四大發力路徑。同時,財通證券還將按照權益中樞由低到高構建了財安寧、財安盈、財同富、財同裕、財長紅、財星選等六大策略。

      當前,除財通證券外,第二批基金投顧業務獲批券商中,已有中信證券、招商證券、國信證券、東方證券正式對外展業。其中,尤以中信證券進展最快,且戰績輝煌。

      今年11月1日,中信證券基金投顧正式展業,彼時,在中信證券2022年資本年會上,中信證券執行委員會委員、財富管理委員會主任李勇進曾透露,截至2021年11月10日,中信證券基金投顧業務簽約客戶破萬戶、簽約資產破5億。

      最新數據顯示,中信證券基金投顧業務展業30天,已經達到了簽約資產破30億元的優良戰績。

      據悉,當前首批展業的國聯證券、銀河證券、國泰君安、中金公司、華泰證券、中信建投、申萬宏源7家券商的基金投顧業務業已經運行一年有余。而第二批試點券商中,已有多家券商近日已接受了當地證監局現場檢查,待相關反饋問題完善后,即可官宣對外展業。

      天風證券近日發布研報認為,看好基金投顧的未來發展,目前財富管理行業正處于從“賣產品”到“賣配置”的階段,需求端不斷積累客戶認知,供給端打造投顧隊伍和推動業務賦能,“量變”正在進行時。需求端和供給端的雙向變化將加速財富管理機構分化,而基金投顧作為最重要的牌照基礎,目前60家獲資質機構中券商已占據29席,先發優勢明顯。

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