12月7日，昨日港股公司花樣年集團(tuán)(01777，HK)在官微披露了針對流動(dòng)性問題的應(yīng)對進(jìn)展以及公司對過往工作的反思。
董事局主席潘軍表示，公司管理層協(xié)同財(cái)務(wù)顧問華利安諾基(中國)以及法律顧問盛德律師事務(wù)所，正有序推進(jìn)境內(nèi)外債務(wù)重組流程。
海外債是爆雷起因
潘軍曾在12月2日的訪談中坦言，花樣年債務(wù)分為4大方面，此次爆雷的起因是海外債，超過40億美金，接近260億人民幣，已識別95%的債權(quán)人并進(jìn)行溝通，已推出境外債務(wù)重組框架第一版方案。
境內(nèi)債方面，花樣年信用債規(guī)模約60多億元，最終取得展期。境內(nèi)的銀行類金融機(jī)構(gòu)貸款，主要是開發(fā)類貸款，規(guī)模200多億，目前還沒有產(chǎn)生大規(guī)模的償付，獲得了大的債權(quán)人的諒解。
而難度最大的非金融機(jī)構(gòu)，這部分融資是最早爆發(fā)的，比如中小擔(dān)保集團(tuán)等等，目前花樣年已與第一單查封的中小擔(dān)保集團(tuán)達(dá)成了和解方案。
突發(fā)危機(jī)
今年9月，花樣年控股曾發(fā)布公告稱，公司經(jīng)營情況良好，運(yùn)營資金充裕，不存在任何流動(dòng)性問題。
但進(jìn)入今年10月份，公司的美元債突然“爆雷”。10月4日，花樣年控股停牌，并稱于要約收購?fù)瓿杉白N購回票據(jù)后，花樣年控股本金總額為5億美元，利率為7.375%的2021年票據(jù)剩余未償還本金額為2.06億美元。根據(jù)規(guī)管2021年票據(jù)的契約，2021年票據(jù)的所有未償還本金均于2021年10月4日到期。花樣年控股并未在該日付款。
10月8日，花樣年控股又發(fā)布公告稱，已委任華利安(中國)有限公司為其財(cái)務(wù)顧問，以評估集團(tuán)的資本架構(gòu)、流動(dòng)資金及探尋所有緩解當(dāng)前流動(dòng)資金問題的可行解決方案，并盡快為所有持份者達(dá)成最佳解決方案。此外，花樣年為此已委任盛德律師事務(wù)所為其法律顧問。
花樣年流動(dòng)性告急致使多家國際評級機(jī)構(gòu)下調(diào)評級。中誠信國際此前發(fā)布公告稱，花樣年集團(tuán)(中國)有限公司流動(dòng)性緊張，債券的兌付具有不確定性，故將其主體信用等級由A調(diào)降至BBB-，將“18花樣年”“19花樣年”“19花樣02”“20花樣01”和“20花樣02”的債項(xiàng)信用等級由A調(diào)降至BBB-，并將上述主體及債項(xiàng)信用等級繼續(xù)列入可能降級的觀察名單。
誠信國際公告稱，決定將花樣年集團(tuán)(中國)有限公司的主體信用等級由A調(diào)降至BBB-，將“18花樣年”、“19花樣年”、“19花樣02”、“20花樣01”、“20花樣02”的債項(xiàng)信用等級由A調(diào)降至BBB-，同時(shí)將上述主體及債項(xiàng)信用等級繼續(xù)列入可能降級的觀察名單。
潘軍表示，花樣年在積極促銷售抓回款，不過從最新業(yè)績看出，集團(tuán)銷售增長盡顯疲態(tài)。
今年11月，花樣年實(shí)現(xiàn)銷售額約人民幣18.09億元，同比減少63.47%；1-11月，花樣年累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售額約447.86億元，同比增長3.75%。根據(jù)克而瑞《2021年1-11月·中國房地產(chǎn)企業(yè)銷售榜TOP100》，花樣年位列第67名。
截止發(fā)稿，花樣年控股仍處停牌中，復(fù)牌時(shí)間尚未公布。
